Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF SPSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción SPSB Actividad de fondos de SPSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 34.7 M Comprar
1,173,487
+32,975
+3% +USD 984 k 4.04% 3
2026
Q2 		USD 34.2 M Comprar
1,140,512
+29,300
+3% +USD 879 k 3.92% 4
2026
Q1 		USD 33.4 M Comprar
1,111,212
+48,877
+5% +USD 1.48 M 4.34% 4
2025
Q4 		USD 32.1 M Comprar
1,062,335
+37,412
+4% +USD 1.13 M 4.17% 5
2025
Q3 		USD 31 M Comprar
1,024,923
+59,293
+6% +USD 1.79 M 4.28% 4
2025
Q2 		USD 29.2 M Comprar
965,630
+13,854
+1% +USD 416 k 4.25% 2
2025
Q1 		USD 28.6 M Vender
951,776
-17,926
-2% -USD 537 k 4.7% 1
2024
Q4 		USD 29 M Vender
969,702
-315,477
-25% -USD 9.46 M 4.74% 2
2024
Q3 		USD 38.9 M Comprar
1,285,179
+38,930
+3% +USD 1.17 M 6.49% 1
2024
Q2 		USD 37 M Comprar
1,246,249
+111,960
+10% +USD 3.32 M 6.53% 1
2024
Q1 		USD 33.8 M Comprar
1,134,289
+98,724
+10% +USD 2.94 M 6.08% 1
2023
Q4 		USD 30.8 M Vender
1,035,565
-70,042
-6% -USD 2.06 M 6.17% 1
2023
Q3 		USD 32.4 M Comprar
1,105,607
+129,614
+13% +USD 3.81 M 6.89% 1
2023
Q2 		USD 28.7 M Comprar
975,993
+256,279
+36% +USD 7.57 M 6.19% 1
2023
Q1 		USD 21.3 M Comprar
719,714
+314,442
+78% +USD 9.28 M 6.05% 2
2022
Q4 		USD 11.9 M Comprar
+405,272
Nuevas +USD 11.9 M 3.58% 7

Otros fondos que tienen SPSB en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 73.6 mil M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
MCF Advisors
MCF Advisors Covington, Kentucky AUM de USD 2809 M 12.54% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en SPSB: resumen de T3 2026

Concord Wealth Partners aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF (SPSB) en 2.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 984 k y elevar la posición a 1,173,487 acciones con un valor de USD 34.7 M. La posición representa 4.04% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SPSB en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 38.9 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 503 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSB.

  • Al cierre de T3 2026, Concord Wealth Partners tenía 1,173,487 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF con un valor de USD 34.7 M.
  • Concord Wealth Partners compró 32,975 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 984 k.
  • State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF representó 4.04% de la cartera de Concord Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF alcanzó su máximo de USD 38.9 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 503 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.