Concord Wealth Partners
icono de SPMB

de Concord Wealth Partners State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción SPMB Actividad de fondos de SPMB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 59.8 k Comprar
+2,681
Nuevas +USD 59.8 k 0.01% 346
2026
Q1 		– Vender
-5,932
Cerradas -USD 133 k – 703
2025
Q4 		USD 133 k Mantener
5,932
– – 0.02% 229
2025
Q3 		USD 133 k Vender
5,932
-2,727
-31% -USD 60.3 k 0.02% 232
2025
Q2 		USD 191 k Vender
8,659
-2,144
-20% -USD 46.7 k 0.03% 203
2025
Q1 		USD 238 k Vender
10,803
-2,983
-22% -USD 64.9 k 0.04% 180
2024
Q4 		USD 297 k Vender
13,786
-8,546
-38% -USD 187 k 0.05% 174
2024
Q3 		USD 503 k Vender
22,332
-13,207
-37% -USD 293 k 0.08% 135
2024
Q2 		USD 767 k Vender
35,539
-17,525
-33% -USD 375 k 0.14% 116
2024
Q1 		USD 1.15 M Vender
53,064
-19,181
-27% -USD 416 k 0.21% 93
2023
Q4 		USD 1.59 M Vender
72,245
-24,299
-25% -USD 511 k 0.32% 68
2023
Q3 		USD 2.01 M Vender
96,544
-51,283
-35% -USD 1.1 M 0.43% 43
2023
Q2 		USD 3.24 M Comprar
147,827
+265
+0.2% +USD 5.84 k 0.7% 28
2023
Q1 		USD 3.27 M Vender
147,562
-93,918
-39% -USD 2.08 M 0.93% 25
2022
Q4 		USD 5.24 M Vender
241,480
-333,795
-58% -USD 7.2 M 1.58% 16
2022
Q3 		USD 12.3 M Vender
575,275
-25,979
-4% -USD 590 k 3.92% 6
2022
Q2 		USD 13.7 M Comprar
601,254
+10,543
+2% +USD 243 k 3.77% 5
2022
Q1 		USD 14.2 M Vender
590,711
-84,322
-12% -USD 2.07 M 3.66% 6
2021
Q4 		USD 17.1 M Comprar
675,033
+72,588
+12% +USD 1.85 M 4.19% 6
2021
Q3 		USD 15.5 M Vender
602,445
-166,986
-22% -USD 4.31 M 6.35% 5
2021
Q2 		USD 19.9 M Comprar
769,431
+196,140
+34% +USD 5.08 M 5.7% 4
2021
Q1 		USD 14.9 M Comprar
573,291
+570,731
+22,294% +USD 15 M 5.01% 5
2020
Q4 		USD 68 k Comprar
+2,560
Nuevas +USD 67.8 k 0.05% 172

Otros fondos que tienen SPMB en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Benjamin Edwards Inc
Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri AUM de USD 11 mil M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en SPMB: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) en T2 2026: 2,681 acciones por un valor de USD 59.8 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #346 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Concord Wealth Partners había reportado anteriormente una posición en SPMB, tan recientemente como T4 2025.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SPMB en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 259 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPMB.

  • Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 2,681 acciones de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF con un valor de USD 59.8 k.
  • State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF fue una nueva posición de Concord Wealth Partners en T2 2026.
  • State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 346.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 259 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.