Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.52 M Vender
18,392
-3,273
-15% -USD 298 k 0.18% 106
2026
Q2 		USD 2.07 M Vender
21,665
-23,170
-52% -USD 2.18 M 0.24% 93
2026
Q1 		USD 4.33 M Comprar
44,835
+4,056
+10% +USD 375 k 0.56% 40
2025
Q4 		USD 3.56 M Comprar
40,779
+3,212
+9% +USD 293 k 0.46% 45
2025
Q3 		USD 3.56 M Vender
37,567
-6,937
-16% -USD 648 k 0.49% 41
2025
Q2 		USD 4.09 M Comprar
44,504
+1,672
+4% +USD 150 k 0.6% 33
2025
Q1 		USD 3.94 M Comprar
42,832
+2,671
+7% +USD 231 k 0.65% 33
2024
Q4 		USD 3.31 M Comprar
40,161
+2,052
+5% +USD 180 k 0.54% 44
2024
Q3 		USD 3.44 M Comprar
38,109
+7,855
+26% +USD 671 k 0.57% 48
2024
Q2 		USD 2.35 M Comprar
30,254
+407
+1% +USD 30.8 k 0.41% 57
2024
Q1 		USD 2.14 M Comprar
29,847
+6,539
+28% +USD 451 k 0.39% 63
2023
Q4 		USD 1.63 M Comprar
23,308
+2,611
+13% +USD 179 k 0.33% 67
2023
Q3 		USD 1.34 M Comprar
20,697
+2,644
+15% +USD 184 k 0.28% 62
2023
Q2 		USD 1.27 M Comprar
18,053
+5,499
+44% +USD 394 k 0.27% 61
2023
Q1 		USD 873 k Comprar
12,554
+6,036
+93% +USD 406 k 0.25% 55
2022
Q4 		USD 465 k Vender
6,518
-395
-6% -USD 26.4 k 0.14% 89
2022
Q3 		USD 470 k Vender
6,913
-655
-9% -USD 49.6 k 0.15% 92
2022
Q2 		USD 540 k Comprar
7,568
+63
+0.8% +USD 4.63 k 0.15% 93
2022
Q1 		USD 544 k Comprar
7,505
+16
+0.2% +USD 1.08 k 0.14% 97
2021
Q4 		USD 514 k Comprar
7,489
+769
+11% +USD 49 k 0.13% 99
2021
Q3 		USD 416 k Vender
6,720
-270
-4% -USD 17.4 k 0.17% 43
2021
Q2 		USD 423 k Vender
6,990
-18
-0.3% -USD 1.15 k 0.12% 75
2021
Q1 		USD 436 k Comprar
7,008
+18
+0.3% +USD 1.08 k 0.15% 69
2020
Q4 		USD 429 k Comprar
+6,990
Nuevas +USD 420 k 0.33% 36

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 824 mil M 37.44% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en SO: resumen de T3 2026

Concord Wealth Partners redujo su participación en Southern Company (SO) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 298 k, y conservó 18,392 acciones valuadas en USD 1.52 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SO en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.33 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 1,994 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T3 2026, Concord Wealth Partners tenía 18,392 acciones de Southern Company con un valor de USD 1.52 M.
  • Concord Wealth Partners vendió 3,273 acciones de Southern Company en T3 2026, por un valor estimado de USD 298 k.
  • Southern Company representó 0.18% de la cartera de Concord Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 106.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en Southern Company alcanzó su máximo de USD 4.33 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,994 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.