Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners Principal Financial Group PFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción PFG Actividad de fondos de PFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 124 k Comprar
1,104
+226
+26% +USD 25.6 k 0.01% 262
2026
Q2 		USD 94.6 k Comprar
+878
Nuevas +USD 89.1 k 0.01% 294
2026
Q1 		– Vender
-310
Cerradas -USD 27.3 k – 623
2025
Q4 		USD 27.3 k Mantener
310
– – ﹤0.01% 402
2025
Q3 		USD 25.7 k Mantener
310
– – ﹤0.01% 424
2025
Q2 		USD 24.6 k Mantener
310
– – ﹤0.01% 443
2025
Q1 		USD 26.2 k Mantener
310
– – ﹤0.01% 402
2024
Q4 		USD 24 k Vender
310
-2,800
-90% -USD 236 k ﹤0.01% 430
2024
Q3 		USD 267 k Comprar
3,110
+2,773
+823% +USD 224 k 0.04% 182
2024
Q2 		USD 26.4 k Vender
337
-2,800
-89% -USD 227 k ﹤0.01% 389
2024
Q1 		USD 271 k Comprar
3,137
+2,583
+466% +USD 207 k 0.05% 180
2023
Q4 		USD 43.6 k Vender
554
-2,800
-83% -USD 203 k 0.01% 376
2023
Q3 		USD 242 k Mantener
3,354
– – 0.05% 178
2023
Q2 		USD 254 k Comprar
3,354
+137
+4% +USD 9.9 k 0.05% 173
2023
Q1 		USD 239 k Vender
3,217
-829
-20% -USD 70.3 k 0.07% 142
2022
Q4 		USD 340 k Vender
4,046
-592
-13% -USD 50.8 k 0.1% 114
2022
Q3 		USD 335 k Vender
4,638
-430
-8% -USD 30.9 k 0.11% 119
2022
Q2 		USD 338 k Comprar
5,068
+317
+7% +USD 22.3 k 0.09% 126
2022
Q1 		USD 349 k Comprar
4,751
+145
+3% +USD 10.5 k 0.09% 126
2021
Q4 		USD 333 k Comprar
4,606
+1,275
+38% +USD 89 k 0.08% 131
2021
Q3 		USD 215 k Vender
3,331
-588
-15% -USD 37.8 k 0.09% 85
2021
Q2 		USD 248 k Comprar
3,919
+854
+28% +USD 54.6 k 0.07% 117
2021
Q1 		USD 184 k Comprar
3,065
+65
+2% +USD 3.62 k 0.06% 140
2020
Q4 		USD 149 k Comprar
+3,000
Nuevas +USD 137 k 0.11% 96

Otros fondos que tienen PFG en su cartera

Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6603 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Federated Hermes
Federated Hermes Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 71.4 mil M 33.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en PFG: resumen de T3 2026

Concord Wealth Partners aumentó su participación en Principal Financial Group (PFG) en 26% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 25.6 k y elevar la posición a 1,104 acciones con un valor de USD 124 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #262.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en PFG en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 349 k en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFG.

  • Al cierre de T3 2026, Concord Wealth Partners tenía 1,104 acciones de Principal Financial Group con un valor de USD 124 k.
  • Concord Wealth Partners compró 226 acciones de Principal Financial Group en T3 2026, por un monto estimado de USD 25.6 k.
  • Principal Financial Group representó 0.01% de la cartera de Concord Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 262.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Principal Financial Group en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en Principal Financial Group alcanzó su máximo de USD 349 k en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Financial Group en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.