Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF NUMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción NUMV Actividad de fondos de NUMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 35.2 k Comprar
+809
Nuevas +USD 33.8 k ﹤0.01% 411
2026
Q1 		– Vender
-809
Cerradas -USD 31.6 k – 600
2025
Q4 		USD 31.6 k Vender
809
-12
-1% -USD 466 ﹤0.01% 386
2025
Q3 		USD 31.8 k Mantener
821
– – ﹤0.01% 401
2025
Q2 		USD 29.6 k Vender
821
-2,613
-76% -USD 89.3 k ﹤0.01% 411
2025
Q1 		USD 117 k Vender
3,434
-1,719
-33% -USD 60.3 k 0.02% 226
2024
Q4 		USD 179 k Vender
5,153
-434
-8% -USD 15.9 k 0.03% 206
2024
Q3 		USD 206 k Vender
5,587
-2,097
-27% -USD 73.1 k 0.03% 199
2024
Q2 		USD 254 k Vender
7,684
-1,022
-12% -USD 33.9 k 0.04% 177
2024
Q1 		USD 298 k Vender
8,706
-1,414
-14% -USD 45 k 0.05% 172
2023
Q4 		USD 319 k Vender
10,120
-7,889
-44% -USD 228 k 0.06% 157
2023
Q3 		USD 512 k Vender
18,009
-8,178
-31% -USD 244 k 0.11% 123
2023
Q2 		USD 776 k Comprar
26,187
+1,240
+5% +USD 35.3 k 0.17% 80
2023
Q1 		USD 716 k Vender
24,947
-1,411
-5% -USD 42.8 k 0.2% 70
2022
Q4 		USD 784 k Comprar
26,358
+737
+3% +USD 22.7 k 0.24% 59
2022
Q3 		USD 727 k Comprar
25,621
+712
+3% +USD 22.8 k 0.23% 66
2022
Q2 		USD 763 k Vender
24,909
-4,039
-14% -USD 136 k 0.21% 67
2022
Q1 		USD 1.04 M Vender
28,948
-586
-2% -USD 20.9 k 0.27% 49
2021
Q4 		USD 1.09 M Vender
29,534
-745
-2% -USD 28.3 k 0.27% 46
2021
Q3 		USD 1.1 M Vender
30,279
-11,432
-27% -USD 420 k 0.45% 20
2021
Q2 		USD 1.51 M Vender
41,711
-25,383
-38% -USD 922 k 0.43% 21
2021
Q1 		USD 2.31 M Vender
67,094
-11,942
-15% -USD 389 k 0.78% 17
2020
Q4 		USD 2.38 M Comprar
+79,036
Nuevas +USD 2.23 M 1.83% 7

Otros fondos que tienen NUMV en su cartera

Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 952 M 22.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 6853 M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en NUMV: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners abrió una nueva posición en Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) en T2 2026: 809 acciones por un valor de USD 35.2 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #411 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Concord Wealth Partners había reportado anteriormente una posición en NUMV, tan recientemente como T4 2025.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en NUMV en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NUMV.

  • Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 809 acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 35.2 k.
  • Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF fue una nueva posición de Concord Wealth Partners en T2 2026.
  • Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 411.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.