Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.01 M Comprar
23,965
+272
+1% +USD 53.9 k 0.57% 39
2026
Q1 		USD 3.9 M Vender
23,693
-867
-4% -USD 150 k 0.51% 47
2025
Q4 		USD 4.36 M Comprar
24,560
+850
+4% +USD 142 k 0.57% 36
2025
Q3 		USD 3.77 M Comprar
23,710
+20
+0.1% +USD 2.95 k 0.52% 38
2025
Q2 		USD 3.34 M Comprar
23,690
+2,555
+12% +USD 314 k 0.49% 44
2025
Q1 		USD 2.47 M Comprar
21,135
+8,561
+68% +USD 1.1 M 0.4% 64
2024
Q4 		USD 1.58 M Vender
12,574
-1,783
-12% -USD 220 k 0.26% 81
2024
Q3 		USD 1.5 M Comprar
14,357
+785
+6% +USD 79.1 k 0.25% 78
2024
Q2 		USD 1.32 M Comprar
13,572
+1,074
+9% +USD 102 k 0.23% 85
2024
Q1 		USD 1.18 M Comprar
12,498
+2,037
+19% +USD 179 k 0.21% 91
2023
Q4 		USD 975 k Comprar
10,461
+2,404
+30% +USD 192 k 0.2% 94
2023
Q3 		USD 658 k Comprar
8,057
+1,662
+26% +USD 144 k 0.14% 104
2023
Q2 		USD 546 k Comprar
6,395
+2,565
+67% +USD 219 k 0.12% 108
2023
Q1 		USD 336 k Comprar
3,830
+984
+35% +USD 91.8 k 0.1% 111
2022
Q4 		USD 242 k Vender
2,846
-2,817
-50% -USD 240 k 0.07% 144
2022
Q3 		USD 447 k Vender
5,663
-502
-8% -USD 42.3 k 0.14% 97
2022
Q2 		USD 469 k Vender
6,165
-66
-1% -USD 5.41 k 0.13% 105
2022
Q1 		USD 545 k Comprar
6,231
+634
+11% +USD 61.2 k 0.14% 95
2021
Q4 		USD 549 k Comprar
5,597
+3,914
+233% +USD 390 k 0.13% 90
2021
Q3 		USD 164 k Vender
1,683
-3,248
-66% -USD 322 k 0.07% 103
2021
Q2 		USD 452 k Comprar
4,931
+923
+23% +USD 79.1 k 0.13% 71
2021
Q1 		USD 311 k Comprar
4,008
+3,993
+26,620% +USD 306 k 0.1% 96
2020
Q4 		USD 1 k Comprar
+15
Nuevas +USD 861 ﹤0.01% 637

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en MS: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 1.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 53.9 k y elevar la posición a 23,965 acciones con un valor de USD 5.01 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en MS en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 23,965 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 5.01 M.
  • Concord Wealth Partners compró 272 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un monto estimado de USD 53.9 k.
  • Morgan Stanley representó 0.57% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 39.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.