Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 874 k Comprar
1,167
+38
+3% +USD 27.7 k 0.1% 135
2026
Q1 		USD 738 k Comprar
1,129
+668
+145% +USD 456 k 0.1% 135
2025
Q4 		USD 316 k Vender
461
-650
-59% -USD 441 k 0.04% 163
2025
Q3 		USD 743 k Comprar
1,111
+2
+0.2% +USD 1.29 k 0.1% 139
2025
Q2 		USD 688 k Comprar
1,109
+23
+2% +USD 13.2 k 0.1% 140
2025
Q1 		USD 610 k Vender
1,086
-28
-3% -USD 16.5 k 0.1% 140
2024
Q4 		USD 656 k Vender
1,114
-92
-8% -USD 54.5 k 0.11% 127
2024
Q3 		USD 696 k Comprar
1,206
+4
+0.3% +USD 2.22 k 0.12% 115
2024
Q2 		USD 658 k Vender
1,202
-158
-12% -USD 83.1 k 0.12% 122
2024
Q1 		USD 715 k Comprar
1,360
+304
+29% +USD 152 k 0.13% 118
2023
Q4 		USD 505 k Vender
1,056
-94
-8% -USD 42.1 k 0.1% 128
2023
Q3 		USD 494 k Mantener
1,150
– – 0.1% 124
2023
Q2 		USD 512 k Comprar
1,150
+381
+50% +USD 161 k 0.11% 110
2023
Q1 		USD 316 k Vender
769
-458
-37% -USD 184 k 0.09% 114
2022
Q4 		USD 472 k Vender
1,227
-369
-23% -USD 142 k 0.14% 88
2022
Q3 		USD 572 k Vender
1,596
-438
-22% -USD 175 k 0.18% 79
2022
Q2 		USD 771 k Comprar
2,034
+73
+4% +USD 30 k 0.21% 65
2022
Q1 		USD 890 k Comprar
1,961
+219
+13% +USD 97.9 k 0.23% 57
2021
Q4 		USD 831 k Comprar
1,742
+1,672
+2,389% +USD 771 k 0.2% 57
2021
Q3 		USD 30 k Mantener
70
– – 0.01% 306
2021
Q2 		USD 30 k Mantener
70
– – 0.01% 428
2021
Q1 		USD 28 k Comprar
+70
Nuevas +USD 27.1 k 0.01% 420

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en IVV: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 3.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 27.7 k y elevar la posición a 1,167 acciones con un valor de USD 874 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #135.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 890 k en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 1,167 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 874 k.
  • Concord Wealth Partners compró 38 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 27.7 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.1% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 135.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 890 k en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.