Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 87.9 k Comprar
+643
Nuevas +USD 82.9 k 0.01% 300
2026
Q1 		– Vender
-678
Cerradas -USD 77.1 k – 477
2025
Q4 		USD 77.1 k Comprar
678
+9
+1% +USD 1.01 k 0.01% 284
2025
Q3 		USD 74 k Vender
669
-3
-0.4% -USD 319 0.01% 288
2025
Q2 		USD 66.8 k Comprar
672
+8
+1% +USD 755 0.01% 304
2025
Q1 		USD 64.7 k Comprar
664
+3
+0.5% +USD 317 0.01% 287
2024
Q4 		USD 71.8 k Vender
661
-3
-0.5% -USD 333 0.01% 286
2024
Q3 		USD 71.5 k Comprar
664
+91
+16% +USD 9.45 k 0.01% 293
2024
Q2 		USD 55.7 k Vender
573
-218
-28% -USD 21.4 k 0.01% 298
2024
Q1 		USD 81.2 k Comprar
791
+223
+39% +USD 22.1 k 0.01% 290
2023
Q4 		USD 58.6 k Vender
568
-190
-25% -USD 17.3 k 0.01% 338
2023
Q3 		USD 67.6 k Comprar
758
+6
+0.8% +USD 571 0.01% 333
2023
Q2 		USD 71.5 k Vender
752
-170
-18% -USD 15.5 k 0.02% 311
2023
Q1 		USD 86.3 k Comprar
922
+33
+4% +USD 3.22 k 0.02% 271
2022
Q4 		USD 81.2 k Comprar
+889
Nuevas +USD 81.9 k 0.02% 284
2022
Q3 		– Vender
-847
Cerradas -USD 75 k – 614
2022
Q2 		USD 75 k Comprar
847
+32
+4% +USD 3.07 k 0.02% 305
2022
Q1 		USD 83 k Vender
815
-504
-38% -USD 51.4 k 0.02% 329
2021
Q4 		USD 138 k Comprar
1,319
+1,032
+360% +USD 108 k 0.03% 253
2021
Q3 		USD 29 k Vender
287
-38
-12% -USD 3.84 k 0.01% 310
2021
Q2 		USD 34 k Comprar
325
+190
+141% +USD 19.9 k 0.01% 407
2021
Q1 		USD 14 k Vender
135
-199
-60% -USD 18.8 k ﹤0.01% 528
2020
Q4 		USD 27 k Comprar
+334
Nuevas +USD 24.3 k 0.02% 275

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de USD 1277 M 32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pinkerton Retirement Specialists
Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de USD 1164 M 28.78% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.3 mil M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en IJS: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners abrió una nueva posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en T2 2026: 643 acciones por un valor de USD 87.9 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #300 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Concord Wealth Partners había reportado anteriormente una posición en IJS, tan recientemente como T4 2025.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IJS en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 138 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 643 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 87.9 k.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF fue una nueva posición de Concord Wealth Partners en T2 2026.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 0.01% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 300.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF alcanzó su máximo de USD 138 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.