Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 99.4 k Comprar
+967
Nuevas +USD 98.2 k 0.01% 290
2026
Q1 		– Vender
-1,019
Cerradas -USD 96.9 k – 369
2025
Q4 		USD 96.9 k Vender
1,019
-920
-47% -USD 86.7 k 0.01% 258
2025
Q3 		USD 180 k Mantener
1,939
– – 0.02% 200
2025
Q2 		USD 173 k Vender
1,939
-17
-0.9% -USD 1.45 k 0.03% 217
2025
Q1 		USD 160 k Vender
1,956
-1,627
-45% -USD 131 k 0.03% 205
2024
Q4 		USD 273 k Vender
3,583
-472
-12% -USD 37.6 k 0.04% 177
2024
Q3 		USD 341 k Vender
4,055
-4,570
-53% -USD 369 k 0.06% 159
2024
Q2 		USD 679 k Vender
8,625
-3,868
-31% -USD 307 k 0.12% 120
2024
Q1 		USD 998 k Vender
12,493
-3,654
-23% -USD 280 k 0.18% 99
2023
Q4 		USD 1.22 M Vender
16,147
-5,074
-24% -USD 359 k 0.24% 83
2023
Q3 		USD 1.47 M Vender
21,221
-1,190
-5% -USD 85.7 k 0.31% 57
2023
Q2 		USD 1.63 M Comprar
22,411
+1,686
+8% +USD 123 k 0.35% 48
2023
Q1 		USD 1.49 M Vender
20,725
-2,371
-10% -USD 166 k 0.42% 35
2022
Q4 		USD 1.52 M Comprar
23,096
+245
+1% +USD 15.4 k 0.46% 34
2022
Q3 		USD 1.28 M Vender
22,851
-1,360
-6% -USD 85.3 k 0.41% 41
2022
Q2 		USD 1.52 M Comprar
24,211
+4,825
+25% +USD 329 k 0.42% 39
2022
Q1 		USD 1.43 M Comprar
19,386
+3,310
+21% +USD 249 k 0.37% 37
2021
Q4 		USD 1.28 M Comprar
16,076
+6,440
+67% +USD 513 k 0.31% 38
2021
Q3 		USD 755 k Comprar
9,636
+4,483
+87% +USD 360 k 0.31% 23
2021
Q2 		USD 407 k Comprar
+5,153
Nuevas +USD 410 k 0.12% 79

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en ESGD: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners abrió una nueva posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en T2 2026: 967 acciones por un valor de USD 99.4 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #290 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Concord Wealth Partners había reportado anteriormente una posición en ESGD, tan recientemente como T4 2025.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ESGD en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.63 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 967 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 99.4 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF fue una nueva posición de Concord Wealth Partners en T2 2026.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.01% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 290.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 1.63 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.