de Concentrum Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 954 k	Comprar	3,146 +229	+8%	+USD 65.6 k	0.23%	48
2026 Q1	USD 764 k	Comprar	+2,917	Nuevas	+USD 789 k	0.23%	50

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Concentrum Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 7.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 65.6 k y elevar la posición a 3,146 acciones con un valor de USD 954 k. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Concentrum Wealth Management tenía 3,146 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 954 k.
Concentrum Wealth Management compró 229 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 65.6 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.23% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 48.
Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.