de Concentrum Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 669 k	Vender	21,111 -1,835	-8%	-USD 58.2 k	0.16%	60
2026 Q1	USD 704 k	Comprar	+22,946	Nuevas	+USD 696 k	0.21%	52

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en SCHD: resumen de T2 2026

Concentrum Wealth Management redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 58.2 k, y conservó 21,111 acciones valuadas en USD 669 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 704 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,158 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T2 2026, Concentrum Wealth Management tenía 21,111 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 669 k.
Concentrum Wealth Management vendió 1,835 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 58.2 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.16% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 60.
Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de Concentrum Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 704 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 2,158 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.