Concentrum Wealth Management
icono de HDV

de Concentrum Wealth Management iShares Core High Dividend ETF HDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción HDV Actividad de fondos de HDV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 765 k Comprar
27,903
+19,498
+232% +USD 530 k 0.18% 54
2026
Q1 		USD 228 k Vender
8,405
-5,230
-38% -USD 139 k 0.07% 99
2025
Q4 		USD 332 k Vender
13,635
-1,920
-12% -USD 46.7 k 0.09% 65
2025
Q3 		USD 381 k Vender
15,555
-2,150
-12% -USD 52 k 0.11% 56
2025
Q2 		USD 415 k Comprar
17,705
+2,275
+15% +USD 52.4 k 0.13% 48
2025
Q1 		USD 374 k Comprar
15,430
+5,800
+60% +USD 136 k 0.14% 56
2024
Q4 		USD 216 k Comprar
+9,630
Nuevas +USD 226 k 0.08% 77
2020
Q2 		– Vender
-16,040
Cerradas -USD 230 k – 40
2020
Q1 		USD 230 k Mantener
16,040
– – 0.31% 31
2019
Q4 		USD 315 k Mantener
16,040
– – 0.35% 30
2019
Q3 		USD 302 k Mantener
16,040
– – 0.38% 27
2019
Q2 		USD 303 k Vender
16,040
-2,460
-13% -USD 46.1 k 0.36% 26
2019
Q1 		USD 345 k Mantener
18,500
– – 0.46% 20
2018
Q4 		USD 312 k Comprar
+18,500
Nuevas +USD 329 k 0.53% 19

Otros fondos que tienen HDV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en HDV: resumen de T2 2026

Concentrum Wealth Management aumentó su participación en iShares Core High Dividend ETF (HDV) en 232% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 530 k y elevar la posición a 27,903 acciones con un valor de USD 765 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en HDV en T4 2018 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HDV.

  • Al cierre de T2 2026, Concentrum Wealth Management tenía 27,903 acciones de iShares Core High Dividend ETF con un valor de USD 765 k.
  • Concentrum Wealth Management compró 19,498 acciones de iShares Core High Dividend ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 530 k.
  • iShares Core High Dividend ETF representó 0.18% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 54.
  • Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core High Dividend ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core High Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.