de Concentrum Wealth Management First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF FPEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción FPEI Actividad de fondos de FPEI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-10,320	Cerradas	-USD 199 k	–	132
2026 Q2	USD 199 k	Mantener	10,320	–	–	0.05%	125
2026 Q1	USD 196 k	Mantener	10,320	–	–	0.06%	111
2025 Q4	USD 200 k	Comprar	+10,320	Nuevas	+USD 200 k	0.06%	89

Otros fondos que tienen FPEI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida AUM de USD 2035 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año

Montis Financial Waltham, Massachusetts AUM de USD 484 M 9.65% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Edge Advisors Syosset, New York AUM de USD 1129 M 12.74% Rendimiento estimado a 1 año

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de USD 8578 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año

Essex LLC Deer Park, Illinois AUM de USD 660 M 26.07% Rendimiento estimado a 1 año

Integral Investment Advisors Turlock, California AUM de USD 465 M 16.95% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en FPEI: resumen de T3 2026

Concentrum Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) en T3 2026, liquidando una posición de 10,320 acciones por un valor estimado de USD 199 k.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en FPEI en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 200 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 123 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPEI.

Concentrum Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Concentrum Wealth Management vendió 10,320 acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 199 k.
Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Concentrum Wealth Management en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF alcanzó su máximo de USD 200 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 123 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.