de Concentrum Wealth Management First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund FEX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción FEX Actividad de fondos de FEX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 238 k	Mantener	1,700	–	–	0.06%	114
2026 Q1	USD 207 k	Mantener	1,700	–	–	0.06%	107
2025 Q4	USD 202 k	Comprar	+1,700	Nuevas	+USD 199 k	0.06%	88

Otros fondos que tienen FEX en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en FEX: resumen de T2 2026

Concentrum Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) en T2 2026, con 1,700 acciones por un valor de USD 238 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #114.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en FEX en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 242 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FEX.

Al cierre de T2 2026, Concentrum Wealth Management tenía 1,700 acciones de First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund con un valor de USD 238 k.
Concentrum Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en T2 2026.
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund representó 0.06% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 114.
Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 242 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.