de Comprehensive Wealth Management State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Comprehensive Wealth Management Detalles de la acción SPMB Actividad de fondos de SPMB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-291,567	Cerradas	-USD 6.43 M	–	32
2023 Q4	USD 6.43 M	Comprar	291,567 +16,840	+6%	+USD 354 k	5.81%	6
2023 Q3	USD 5.71 M	Vender	274,727 -8,511	-3%	-USD 182 k	5.38%	6
2023 Q2	USD 6.21 M	Vender	283,238 -11,254	-4%	-USD 248 k	5.38%	5
2023 Q1	USD 6.53 M	Vender	294,492 -2,123	-0.7%	-USD 46.9 k	5.38%	5
2022 Q4	USD 6.44 M	Vender	296,615 -7,857	-3%	-USD 169 k	5.93%	5
2022 Q3	USD 6.53 M	Vender	304,472 -12,629	-4%	-USD 287 k	6.59%	4
2022 Q2	USD 7.25 M	Vender	317,101 -361,405	-53%	-USD 8.32 M	6.25%	4
2022 Q1	USD 16.3 M	Comprar	+678,506	Nuevas	+USD 16.7 M	16.58%	2

Otros fondos que tienen SPMB en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

TownSquare Capital Provo, Utah AUM de USD 544 M 40.38% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Comprehensive Wealth Management en SPMB: resumen de T1 2024

Comprehensive Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) en T1 2024, liquidando una posición de 291,567 acciones por un valor estimado de USD 6.43 M.

Comprehensive Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPMB en T1 2022 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 16.3 M en T1 2022. Al cierre de T1 2024, 209 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPMB.

Comprehensive Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Comprehensive Wealth Management vendió 291,567 acciones de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 6.43 M.
Comprehensive Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Comprehensive Wealth Management en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF alcanzó su máximo de USD 16.3 M en T1 2022.
Al cierre de T1 2024, 209 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Comprehensive Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 1 may 2024.