de Comprehensive Financial Planning iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Comprehensive Financial Planning Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 55.3 k	Vender	1,134 -80	-7%	-USD 3.95 k	0.03%	157
2026 Q2	USD 60.6 k	Comprar	1,214 +8	+0.7%	+USD 393	0.03%	165
2026 Q1	USD 57.1 k	Mantener	1,206	–	–	0.04%	156
2025 Q4	USD 57.6 k	Comprar	1,206 +20	+2%	+USD 956	0.04%	158
2025 Q3	USD 56.4 k	Comprar	1,186 +9	+0.8%	+USD 418	0.04%	160
2025 Q2	USD 54.2 k	Comprar	1,177 +8	+0.7%	+USD 353	0.04%	151
2025 Q1	USD 51.3 k	Vender	1,169 -1	-0.1%	-USD 44	0.05%	137
2024 Q4	USD 50.8 k	Comprar	+1,170	Nuevas	+USD 51.9 k	0.04%	155

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año

AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de USD 312 M 14.63% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM de USD 5223 M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Comprehensive Financial Planning en AOM: resumen de T3 2026

Comprehensive Financial Planning redujo su participación en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en 6.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.95 k, y conservó 1,134 acciones valuadas en USD 55.3 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #157.

Comprehensive Financial Planning reportó por primera vez una posición en AOM en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 60.6 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 232 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

Al cierre de T3 2026, Comprehensive Financial Planning tenía 1,134 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF con un valor de USD 55.3 k.
Comprehensive Financial Planning vendió 80 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.95 k.
iShares Core Moderate Allocation ETF representó 0.03% de la cartera de Comprehensive Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 157.
Comprehensive Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Comprehensive Financial Planning en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 60.6 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 232 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Comprehensive Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.