de Compass Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Wealth Management Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.48 M	Vender	77,747 -5,503	-7%	-USD 294 k	0.85%	42
2026 Q1	USD 4.02 M	Comprar	83,250 +2,419	+3%	+USD 120 k	0.99%	43
2025 Q4	USD 3.79 M	Comprar	80,831 +2,997	+4%	+USD 140 k	0.94%	42
2025 Q3	USD 3.61 M	Comprar	77,834 +6,987	+10%	+USD 313 k	0.81%	49
2025 Q2	USD 3.02 M	Comprar	70,847 +7,012	+11%	+USD 283 k	0.72%	54
2025 Q1	USD 2.6 M	Comprar	63,835 +5,515	+9%	+USD 243 k	0.66%	58
2024 Q4	USD 2.62 M	Vender	58,320 -9,042	-13%	-USD 421 k	0.63%	61
2024 Q3	USD 3.07 M	Comprar	67,362 +10,128	+18%	+USD 445 k	0.72%	54
2024 Q2	USD 2.38 M	Comprar	57,234 +7,118	+14%	+USD 297 k	0.59%	62
2024 Q1	USD 2.16 M	Comprar	50,116 +11,772	+31%	+USD 487 k	0.54%	64
2023 Q4	USD 1.62 M	Comprar	38,344 +7,528	+24%	+USD 284 k	0.45%	70
2023 Q3	USD 1.14 M	Comprar	30,816 +2,643	+9%	+USD 103 k	0.36%	78
2023 Q2	USD 1.09 M	Comprar	28,173 +6,603	+31%	+USD 245 k	0.33%	80
2023 Q1	USD 815 k	Comprar	21,570 +1,569	+8%	+USD 61.3 k	0.26%	95
2022 Q4	USD 739 k	Comprar	+20,001	Nuevas	+USD 749 k	0.24%	101

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Wealth Management en SPSM: resumen de T2 2026

Compass Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 6.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 294 k, y conservó 77,747 acciones valuadas en USD 4.48 M. La posición representa 0.85% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPSM en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,059 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

Al cierre de T2 2026, Compass Wealth Management tenía 77,747 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 4.48 M.
Compass Wealth Management vendió 5,503 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 294 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.85% de la cartera de Compass Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 42.
Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,059 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.