de Compass Wealth Management Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Wealth Management Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 271 k	Comprar	3,265 +115	+4%	+USD 10.5 k	0.05%	155
2026 Q2	USD 301 k	Comprar	+3,150	Nuevas	+USD 297 k	0.06%	152
2025 Q4	–	Vender	-3,150	Cerradas	-USD 299 k	–	136
2025 Q3	USD 299 k	Mantener	3,150	–	–	0.07%	131
2025 Q2	USD 289 k	Mantener	3,150	–	–	0.07%	136
2025 Q1	USD 290 k	Mantener	3,150	–	–	0.07%	132
2024 Q4	USD 259 k	Mantener	3,150	–	–	0.06%	138
2024 Q3	USD 284 k	Vender	3,150 -70	-2%	-USD 5.98 k	0.07%	140
2024 Q2	USD 250 k	Comprar	3,220 +650	+25%	+USD 49.3 k	0.06%	147
2024 Q1	USD 184 k	Comprar	2,570 +1,200	+88%	+USD 82.8 k	0.05%	162
2023 Q4	USD 96.1 k	Vender	1,370 -250	-15%	-USD 17.2 k	0.03%	193
2023 Q3	USD 105 k	Mantener	1,620	–	–	0.03%	183
2023 Q2	USD 114 k	Comprar	1,620 +870	+116%	+USD 62.4 k	0.03%	177
2023 Q1	USD 52.2 k	Mantener	750	–	–	0.02%	237
2022 Q4	USD 53.6 k	Comprar	+750	Nuevas	+USD 50.1 k	0.02%	223

Otros fondos que tienen SO en su cartera

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año

Sterling Capital Management Charlotte, North Carolina AUM de USD 4919 M 24.73% Rendimiento estimado a 1 año

IFM Investors Melbourne, Australia AUM de USD 16 mil M 33.69% Rendimiento estimado a 1 año

Czech National Bank Prague, Czech Republic AUM de USD 18.9 mil M 36.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Wealth Management en SO: resumen de T3 2026

Compass Wealth Management aumentó su participación en Southern Company (SO) en 3.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10.5 k y elevar la posición a 3,265 acciones con un valor de USD 271 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en SO en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 301 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 681 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

Al cierre de T3 2026, Compass Wealth Management tenía 3,265 acciones de Southern Company con un valor de USD 271 k.
Compass Wealth Management compró 115 acciones de Southern Company en T3 2026, por un monto estimado de USD 10.5 k.
Southern Company representó 0.05% de la cartera de Compass Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 155.
Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Wealth Management en Southern Company alcanzó su máximo de USD 301 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 681 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.