de Compass Planning Associates Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción VGSH Actividad de fondos de VGSH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 21.2 M	Comprar	368,545 +39,219	+12%	+USD 2.27 M	11.1%	5
2026 Q2	USD 19.2 M	Comprar	329,326 +28,620	+10%	+USD 1.67 M	10.36%	5
2026 Q1	USD 17.6 M	Comprar	300,706 +64,083	+27%	+USD 3.76 M	11.26%	5
2025 Q4	USD 13.9 M	Comprar	236,623 +161,399	+215%	+USD 9.49 M	9.63%	5
2025 Q3	USD 4.43 M	Comprar	75,224 +50,511	+204%	+USD 2.96 M	4.06%	6
2025 Q2	USD 1.45 M	Comprar	24,713 +10,737	+77%	+USD 629 k	1.33%	11
2025 Q1	USD 820 k	Comprar	13,976 +3,191	+30%	+USD 186 k	0.83%	14
2024 Q4	USD 627 k	Comprar	+10,785	Nuevas	+USD 629 k	0.64%	16

Otros fondos que tienen VGSH en su cartera

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Chemistry Wealth Management New York AUM de USD 639 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

1834 Investment Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 886 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año

LFA

Level Financial Advisors East Amherst, New York AUM de USD 453 M 9.9% Rendimiento estimado a 1 año

Shah Capital Management Raleigh, North Carolina AUM de USD 605 M 43.69% Rendimiento estimado a 1 año

QFA

Quattro Financial Advisors The Woodlands, Texas AUM de USD 483 M 11.42% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en VGSH: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.27 M y elevar la posición a 368,545 acciones con un valor de USD 21.2 M. La posición representa 11.1% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en VGSH en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 205 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VGSH.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 368,545 acciones de Vanguard Short-Term Treasury ETF con un valor de USD 21.2 M.
Compass Planning Associates compró 39,219 acciones de Vanguard Short-Term Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.27 M.
Vanguard Short-Term Treasury ETF representó 11.1% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 5.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 205 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.