de Compass Planning Associates Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund STK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción STK Actividad de fondos de STK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-5,690	Cerradas	-USD 307 k	–	37
2026 Q2	USD 307 k	Vender	5,690 -4,500	-44%	-USD 224 k	0.17%	26
2026 Q1	USD 387 k	Mantener	10,190	–	–	0.25%	23
2025 Q4	USD 375 k	Mantener	10,190	–	–	0.26%	22
2025 Q3	USD 360 k	Mantener	10,190	–	–	0.33%	21
2025 Q2	USD 310 k	Mantener	10,190	–	–	0.28%	28
2025 Q1	USD 285 k	Mantener	10,190	–	–	0.29%	30
2024 Q4	USD 326 k	Comprar	+10,190	Nuevas	+USD 340 k	0.33%	29

Otros fondos que tienen STK en su cartera

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota AUM de USD 472 M

PFO

PMG Family Office Plano, Texas AUM de USD 108 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM de USD 713 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de USD 218 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

VIPI

Vista Investment Partners II Richmond, Indiana AUM de USD 248 M 31.15% Rendimiento estimado a 1 año

Rydar Equities Weatherford, Texas AUM de USD 194 M 23.21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en STK: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates cerró por completo su posición en Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund (STK) en T3 2026, liquidando una posición de 5,690 acciones por un valor estimado de USD 307 k.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en STK en T4 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 387 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 17 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STK.

Compass Planning Associates reportó que ya no tenía una posición en Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Compass Planning Associates vendió 5,690 acciones de Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 307 k.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund en T4 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Compass Planning Associates en Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund alcanzó su máximo de USD 387 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 17 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.