Compass Ion Advisors
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de Compass Ion Advisors Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Ion Advisors Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10 M Comprar
42,847
+133
+0.3% +USD 31.9 k 0.84% 19
2026
Q2 		USD 10.1 M Vender
42,714
-56
-0.1% -USD 12.9 k 0.87% 20
2026
Q1 		USD 9.2 M Comprar
42,770
+122
+0.3% +USD 27.2 k 0.88% 19
2025
Q4 		USD 9.37 M Vender
42,648
-228
-0.5% -USD 49.8 k 0.89% 18
2025
Q3 		USD 9.25 M Comprar
42,876
+61
+0.1% +USD 12.8 k 0.89% 20
2025
Q2 		USD 8.76 M Vender
42,815
-53
-0.1% -USD 10.3 k 0.95% 17
2025
Q1 		USD 8.32 M Vender
42,868
-18
-0% -USD 3.58 k 0.98% 16
2024
Q4 		USD 8.4 M Vender
42,886
-605
-1% -USD 121 k 1% 19
2024
Q3 		USD 8.61 M Comprar
43,491
+79
+0.2% +USD 15 k 1.05% 17
2024
Q2 		USD 7.93 M Comprar
43,412
+100
+0.2% +USD 18 k 1.13% 16
2024
Q1 		USD 7.91 M Comprar
43,312
+1,336
+3% +USD 235 k 1.14% 16
2023
Q4 		USD 7.15 M Vender
41,976
-1,369
-3% -USD 220 k 1.11% 14
2023
Q3 		USD 6.73 M Vender
43,345
-1,298
-3% -USD 210 k 1.16% 13
2023
Q2 		USD 7.25 M Vender
44,643
-4,801
-10% -USD 752 k 1.84% 9
2023
Q1 		USD 7.61 M Vender
49,444
-2,642
-5% -USD 405 k 1.92% 10
2022
Q4 		USD 7.91 M Vender
52,086
-1,009
-2% -USD 150 k 2.03% 10
2022
Q3 		USD 7.18 M Comprar
53,095
+5,641
+12% +USD 839 k 1.99% 9
2022
Q2 		USD 6.81 M Comprar
47,454
+3,779
+9% +USD 575 k 1.97% 9
2022
Q1 		USD 7.08 M Comprar
43,675
+14,893
+52% +USD 2.4 M 2.19% 10
2021
Q4 		USD 4.94 M Comprar
28,782
+6,757
+31% +USD 1.11 M 1.59% 14
2021
Q3 		USD 3.38 M Comprar
22,025
+5,531
+34% +USD 881 k 1.22% 13
2021
Q2 		USD 2.55 M Comprar
16,494
+2,492
+18% +USD 382 k 0.99% 14
2021
Q1 		USD 2.06 M Comprar
14,002
+1,789
+15% +USD 254 k 0.85% 16
2020
Q4 		USD 1.72 M Comprar
12,213
+4,656
+62% +USD 631 k 0.67% 15
2020
Q3 		USD 972 k Comprar
7,557
+237
+3% +USD 29.8 k 0.62% 22
2020
Q2 		USD 858 k Vender
7,320
-304
-4% -USD 34.6 k 0.77% 16
2020
Q1 		USD 788 k Vender
7,624
-818
-10% -USD 97.6 k 0.71% 18
2019
Q4 		USD 1.05 M Comprar
+8,442
Nuevas +USD 1.02 M 0.54% 17

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Ion Advisors en VIG: resumen de T3 2026

Compass Ion Advisors aumentó su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 0.31% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 31.9 k y elevar la posición a 42,847 acciones con un valor de USD 10 M. La posición representa 0.84% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,378 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T3 2026, Compass Ion Advisors tenía 42,847 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 10 M.
  • Compass Ion Advisors compró 133 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 31.9 k.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.84% de la cartera de Compass Ion Advisors en T3 2026 y fue su posición número 19.
  • Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Ion Advisors en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,378 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.