de Compass Financial Management iShares US Regional Banks ETF IAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Financial Management Detalles de la acción IAT Actividad de fondos de IAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.46 k	Mantener	43	–	–	﹤0.01%	1427
2026 Q2	USD 2.68 k	Comprar	+43	Nuevas	+USD 2.5 k	﹤0.01%	1279

Otros fondos que tienen IAT en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

GW Henssler & Associates Kennesaw, Georgia AUM de USD 2301 M 15.5% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

KCM Investment Advisors Greenbrae, California AUM de USD 3361 M 23.19% Rendimiento estimado a 1 año

Game Plan Financial Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 264 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año

Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts AUM de USD 6762 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Financial Management en IAT: resumen de T3 2026

Compass Financial Management mantuvo sin cambios su posición en iShares US Regional Banks ETF (IAT) en T3 2026, con 43 acciones por un valor de USD 2.46 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1427.

Compass Financial Management reportó por primera vez una posición en IAT en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.68 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAT.

Al cierre de T3 2026, Compass Financial Management tenía 43 acciones de iShares US Regional Banks ETF con un valor de USD 2.46 k.
Compass Financial Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares US Regional Banks ETF en T3 2026.
iShares US Regional Banks ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Compass Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 1427.
Compass Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares US Regional Banks ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Financial Management en iShares US Regional Banks ETF alcanzó su máximo de USD 2.68 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Regional Banks ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.