de Compass Financial Management State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Financial Management Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 365 k	Comprar	2,978 +2,924	+5,415%	+USD 301 k	0.04%	345
2026 Q2	USD 5.7 k	Comprar	+54	Nuevas	+USD 5.6 k	﹤0.01%	1160

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de USD 440 M 24.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania AUM de USD 931 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Financial Management en CWB: resumen de T3 2026

Compass Financial Management aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 5,415% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 301 k y elevar la posición a 2,978 acciones con un valor de USD 365 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #345.

Compass Financial Management reportó por primera vez una posición en CWB en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 329 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Compass Financial Management tenía 2,978 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 365 k.
Compass Financial Management compró 2,924 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 301 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.04% de la cartera de Compass Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 345.
Compass Financial Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 329 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.