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de Compass Advisory Group Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 16.2 M Comprar
558,238
+1,187
+0.2% +USD 33.2 k 3.84% 12
2026
Q1 		USD 14 M Vender
557,051
-1,373,538
-71% -USD 36 M 3.74% 12
2025
Q4 		USD 50.6 M Vender
1,930,589
-4,932
-0.3% -USD 128 k 13.68% 1
2025
Q3 		USD 49.8 M Vender
1,935,521
-498,110
-20% -USD 12.3 M 13.97% 1
2025
Q2 		USD 58 M Comprar
2,433,631
+93,500
+4% +USD 2.06 M 18.35% 1
2025
Q1 		USD 50.4 M Comprar
2,340,131
+4,416
+0.2% +USD 100 k 17.54% 1
2024
Q4 		USD 53 M Vender
2,335,715
-119,722
-5% -USD 2.73 M 18.98% 1
2024
Q3 		USD 54.4 M Comprar
2,455,437
+224,124
+10% +USD 4.79 M 21.17% 1
2024
Q2 		USD 46.9 M Comprar
2,231,313
+25,506
+1% +USD 517 k 20.84% 1
2024
Q1 		USD 44.9 M Comprar
2,205,807
+14,481
+0.7% +USD 280 k 19.85% 1
2023
Q4 		USD 40.7 M Comprar
2,191,326
+1,739,067
+385% +USD 30 M 19.49% 1
2023
Q3 		USD 7.52 M Comprar
452,259
+271,701
+150% +USD 4.7 M 3.94% 9
2023
Q2 		USD 3.11 M Comprar
180,558
+37,782
+26% +USD 616 k 1.64% 15
2023
Q1 		USD 2.28 M Comprar
142,776
+8,922
+7% +USD 139 k 1.33% 22
2022
Q4 		USD 2.09 M Comprar
133,854
+819
+0.6% +USD 12.3 k 1.2% 26
2022
Q3 		USD 1.86 M Vender
133,035
-12,558
-9% -USD 195 k 1.04% 25
2022
Q2 		USD 2.14 M Comprar
145,593
+49,770
+52% +USD 799 k 1.16% 23
2022
Q1 		USD 1.7 M Comprar
95,823
+3,255
+4% +USD 57.1 k 0.89% 24
2021
Q4 		USD 1.74 M Comprar
92,568
+1,476
+2% +USD 27.2 k 0.94% 20
2021
Q3 		USD 1.58 M Comprar
91,092
+1,092
+1% +USD 19.4 k 0.93% 19
2021
Q2 		USD 1.56 M Comprar
90,000
+186
+0.2% +USD 3.15 k 0.97% 19
2021
Q1 		USD 1.45 M Comprar
89,814
+420
+0.5% +USD 6.62 k 0.97% 17
2020
Q4 		USD 1.36 M Comprar
+89,394
Nuevas +USD 1.27 M 1.04% 19

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1908 M 16.23% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de USD 550 mil M 43.33% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 901 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1936 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Advisory Group en SCHB: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group aumentó su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 0.21% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 33.2 k y elevar la posición a 558,238 acciones con un valor de USD 16.2 M. La posición representa 3.84% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 58 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,396 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 558,238 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 16.2 M.
  • Compass Advisory Group compró 1,187 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 33.2 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 3.84% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Advisory Group en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 58 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,396 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.