Colony Group
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de Colony Group Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 2.58 M Mantener
155,352
– – 0.04% 294
2023
Q2 		USD 2.68 M Vender
155,352
-1,683
-1% -USD 27.4 k 0.04% 305
2023
Q1 		USD 2.5 M Comprar
157,035
+32,151
+26% +USD 503 k 0.04% 315
2022
Q4 		USD 1.86 M Comprar
124,884
+13,743
+12% +USD 207 k 0.03% 392
2022
Q3 		USD 1.56 M Vender
111,141
-2,244
-2% -USD 34.9 k 0.03% 363
2022
Q2 		USD 1.67 M Comprar
113,385
+26,544
+31% +USD 426 k 0.03% 353
2022
Q1 		USD 1.54 M Vender
86,841
-2,241
-3% -USD 39.3 k 0.02% 398
2021
Q4 		USD 1.68 M Vender
89,082
-2,028
-2% -USD 37.3 k 0.03% 353
2021
Q3 		USD 1.58 M Vender
91,110
-498
-0.5% -USD 8.86 k 0.03% 349
2021
Q2 		USD 1.59 M Vender
91,608
-9,306
-9% -USD 157 k 0.03% 324
2021
Q1 		USD 1.63 M Comprar
100,914
+27,552
+38% +USD 434 k 0.03% 327
2020
Q4 		USD 1.11 M Vender
73,362
-31,398
-30% -USD 447 k 0.03% 351
2020
Q3 		USD 1.39 M Vender
104,760
-3,468
-3% -USD 45.6 k 0.04% 309
2020
Q2 		USD 1.32 M Vender
108,228
-3,792
-3% -USD 43.7 k 0.04% 304
2020
Q1 		USD 1.13 M Vender
112,020
-6,606
-6% -USD 79.9 k 0.04% 317
2019
Q4 		USD 1.52 M Comprar
118,626
+13,890
+13% +USD 170 k 0.04% 332
2019
Q3 		USD 1.24 M Comprar
104,736
+1,998
+2% +USD 23.6 k 0.04% 339
2019
Q2 		USD 1.21 M Comprar
102,738
+31,350
+44% +USD 362 k 0.04% 349
2019
Q1 		USD 810 k Comprar
71,388
+1,320
+2% +USD 14.4 k 0.03% 320
2018
Q4 		USD 700 k Comprar
70,068
+11,622
+20% +USD 126 k 0.03% 301
2018
Q3 		USD 686 k Comprar
58,446
+1,860
+3% +USD 21.4 k 0.03% 303
2018
Q2 		USD 622 k Comprar
56,586
+6,192
+12% +USD 67.7 k 0.03% 305
2018
Q1 		USD 536 k Vender
50,394
-13,848
-22% -USD 152 k 0.03% 328
2017
Q4 		USD 691 k Comprar
64,242
+6,852
+12% +USD 71.8 k 0.04% 275
2017
Q3 		USD 583 k Comprar
57,390
+600
+1% +USD 5.96 k 0.04% 274
2017
Q2 		USD 553 k Comprar
+56,790
Nuevas +USD 548 k 0.04% 272
2016
Q2 		– Vender
-37,488
Cerradas -USD 308 k – 268
2016
Q1 		USD 308 k Comprar
37,488
+1,068
+3% +USD 8.3 k 0.04% 196
2015
Q4 		USD 298 k Vender
36,420
-1,050
-3% -USD 8.66 k 0.03% 316
2015
Q3 		USD 290 k Comprar
+37,470
Nuevas +USD 308 k 0.03% 288

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 466 M 10.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en SCHB: resumen de T3 2023

Colony Group mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en T3 2023, con 155,352 acciones por un valor de USD 2.58 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #294.

Colony Group reportó por primera vez una posición en SCHB en T3 2015 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.68 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 940 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 155,352 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 2.58 M.
  • Colony Group mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2023.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 0.04% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 294.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 2.68 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 940 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.