de Collaborative Wealth Management Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-6,652	Cerradas	-USD 320 k	–	174
2023 Q3	USD 320 k	Comprar	+6,652	Nuevas	+USD 330 k	0.19%	113

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en VTEB: resumen de T4 2023

Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en T4 2023, liquidando una posición de 6,652 acciones por un valor estimado de USD 320 k.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2023 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 320 k en T3 2023. Al cierre de T4 2023, 1,071 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Collaborative Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Collaborative Wealth Management vendió 6,652 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 320 k.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2023 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Collaborative Wealth Management en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 320 k en T3 2023.
Al cierre de T4 2023, 1,071 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 7 feb 2024.