de Collaborative Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 622 k	Mantener	3,149	–	–	0.26%	54
2026 Q1	USD 580 k	Vender	3,149 -3,370	-52%	-USD 630 k	0.27%	61
2025 Q4	USD 1.16 M	Comprar	6,519 +3,147	+93%	+USD 551 k	0.41%	54
2025 Q3	USD 589 k	Vender	3,372 -300	-8%	-USD 51 k	0.24%	84
2025 Q2	USD 604 k	Vender	3,672 -213	-5%	-USD 33.7 k	0.26%	77
2025 Q1	USD 624 k	Mantener	3,885	–	–	0.29%	77
2024 Q4	USD 629 k	Mantener	3,885	–	–	0.29%	72
2024 Q3	USD 651 k	Vender	3,885 -60	-2%	-USD 9.5 k	0.29%	76
2024 Q2	USD 594 k	Mantener	3,945	–	–	0.29%	74
2024 Q1	USD 615 k	Vender	3,945 -505	-11%	-USD 74.1 k	0.31%	72
2023 Q4	USD 645 k	Vender	4,450 -215	-5%	-USD 28.9 k	0.35%	67
2023 Q3	USD 611 k	Vender	4,665 -125	-3%	-USD 17.3 k	0.36%	73
2023 Q2	USD 663 k	Vender	4,790 -1,394	-23%	-USD 186 k	0.39%	65
2023 Q1	USD 829 k	Vender	6,184 -80	-1%	-USD 11.1 k	0.52%	48
2022 Q4	USD 847 k	Vender	6,264 -311	-5%	-USD 41.7 k	0.56%	54
2022 Q3	USD 801 k	Comprar	6,575 +1	+0%	+USD 135	0.57%	50
2022 Q2	USD 851 k	Comprar	+6,574	Nuevas	+USD 930 k	0.56%	53
2021 Q4	USD 1.06 M	Comprar	+7,049	Nuevas	+USD 1.04 M	0.58%	48
2021 Q1	USD 1.06 M	Comprar	+7,050	Nuevas	+USD 903 k	0.61%	49

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en VOE: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en T2 2026, con 3,149 acciones por un valor de USD 622 k. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en VOE en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 3,149 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 622 k.
Collaborative Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.26% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 54.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Collaborative Wealth Management en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.