de Collaborative Wealth Management State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción SHM Actividad de fondos de SHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-7,605	Cerradas	-USD 352 k	–	173
2023 Q3	USD 352 k	Vender	7,605 -222	-3%	-USD 10.4 k	0.21%	107
2023 Q2	USD 368 k	Comprar	7,827 +88	+1%	+USD 4.14 k	0.22%	104
2023 Q1	USD 368 k	Vender	7,739 -26	-0.3%	-USD 1.23 k	0.23%	105
2022 Q4	USD 365 k	Comprar	+7,765	Nuevas	+USD 361 k	0.24%	110
2022 Q3	–	Vender	-4,623	Cerradas	-USD 218 k	–	186
2022 Q2	USD 218 k	Comprar	+4,623	Nuevas	+USD 217 k	0.14%	168
2021 Q4	USD 212 k	Comprar	+4,320	Nuevas	+USD 213 k	0.12%	190
2021 Q1	USD 241 k	Comprar	+5,082	Nuevas	+USD 252 k	0.14%	172

Otros fondos que tienen SHM en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en SHM: resumen de T4 2023

Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) en T4 2023, liquidando una posición de 7,605 acciones por un valor estimado de USD 352 k.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en SHM en T1 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 368 k en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 428 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHM.

Collaborative Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Collaborative Wealth Management vendió 7,605 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 352 k.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Collaborative Wealth Management en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 368 k en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 428 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 7 feb 2024.