CWM
icono de KJAN

de Collaborative Wealth Management Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January KJAN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción KJAN Actividad de fondos de KJAN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 261 k Vender
5,723
-638
-10% -USD 28.3 k 0.11% 137
2026
Q1 		USD 265 k Vender
6,361
-5,597
-47% -USD 237 k 0.12% 123
2025
Q4 		USD 495 k Vender
11,958
-1,388
-10% -USD 57 k 0.17% 110
2025
Q3 		USD 539 k Mantener
13,346
– – 0.22% 89
2025
Q2 		USD 500 k Comprar
13,346
+1,028
+8% +USD 36.9 k 0.22% 92
2025
Q1 		USD 440 k Comprar
12,318
+5,723
+87% +USD 213 k 0.21% 99
2024
Q4 		USD 246 k Mantener
6,595
– – 0.11% 148
2024
Q3 		USD 244 k Mantener
6,595
– – 0.11% 148
2024
Q2 		USD 230 k Mantener
6,595
– – 0.11% 147
2024
Q1 		USD 233 k Vender
6,595
-4,629
-41% -USD 159 k 0.12% 142
2023
Q4 		USD 385 k Mantener
11,224
– – 0.21% 97
2023
Q3 		USD 345 k Mantener
11,224
– – 0.21% 110
2023
Q2 		USD 359 k Mantener
11,224
– – 0.21% 109
2023
Q1 		USD 345 k Mantener
11,224
– – 0.22% 115
2022
Q4 		USD 336 k Mantener
11,224
– – 0.22% 116
2022
Q3 		USD 316 k Mantener
11,224
– – 0.22% 118
2022
Q2 		USD 317 k Comprar
+11,224
Nuevas +USD 331 k 0.21% 130
2021
Q4 		USD 317 k Comprar
+9,798
Nuevas +USD 310 k 0.17% 161
2021
Q1 		USD 351 k Comprar
+11,224
Nuevas +USD 336 k 0.2% 143

Otros fondos que tienen KJAN en su cartera

CAG
Compass Advisory Group Melville, New York AUM de USD 421 M 17.7% Rendimiento estimado a 1 año
PP
PFS Partners Mine Hill, New Jersey AUM de USD 247 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York AUM de USD 242 M 17.72% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
MBL Wealth
MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de USD 1465 M 19.75% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
William Blair & Company
William Blair & Company Chicago, Illinois AUM de USD 38.4 mil M 25.71% Rendimiento estimado a 1 año
Berkshire Money Management
Berkshire Money Management Dalton, Massachusetts AUM de USD 1094 M 20.64% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en KJAN: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management redujo su participación en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January (KJAN) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 28.3 k, y conservó 5,723 acciones valuadas en USD 261 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #137.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en KJAN en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 539 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en KJAN.

  • Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 5,723 acciones de Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January con un valor de USD 261 k.
  • Collaborative Wealth Management vendió 638 acciones de Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January en T2 2026, por un valor estimado de USD 28.3 k.
  • Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January representó 0.11% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 137.
  • Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Collaborative Wealth Management en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January alcanzó su máximo de USD 539 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.