de Collaborative Wealth Management iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 324 k	Comprar	2,938 +945	+47%	+USD 102 k	0.14%	117
2026 Q1	USD 204 k	Vender	1,993 -176	-8%	-USD 18.5 k	0.09%	149
2025 Q4	USD 222 k	Vender	2,169 -45	-2%	-USD 4.56 k	0.08%	212
2025 Q3	USD 221 k	Comprar	+2,214	Nuevas	+USD 216 k	0.09%	172
2022 Q3	–	Vender	-3,307	Cerradas	-USD 221 k	–	176
2022 Q2	USD 221 k	Comprar	+3,307	Nuevas	+USD 238 k	0.15%	166
2021 Q4	USD 458 k	Comprar	+6,002	Nuevas	+USD 445 k	0.25%	120
2021 Q1	USD 410 k	Comprar	+5,408	Nuevas	+USD 355 k	0.24%	127

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7486 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5162 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en IUSV: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 47% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 102 k y elevar la posición a 2,938 acciones con un valor de USD 324 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #117.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en IUSV en T1 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 458 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 2,938 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 324 k.
Collaborative Wealth Management compró 945 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 102 k.
iShares Core S&P US Value ETF representó 0.14% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 117.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Collaborative Wealth Management en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 458 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.