de Collaborative Wealth Management First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF FPEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción FPEI Actividad de fondos de FPEI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 328 k	Vender	17,011 -8,648	-34%	-USD 166 k	0.14%	115
2026 Q1	USD 488 k	Vender	25,659 -139,711	-84%	-USD 2.71 M	0.22%	71
2025 Q4	USD 3.21 M	Comprar	165,370 +75,784	+85%	+USD 1.47 M	1.13%	21
2025 Q3	USD 1.73 M	Comprar	89,586 +49,260	+122%	+USD 943 k	0.7%	34
2025 Q2	USD 766 k	Comprar	+40,326	Nuevas	+USD 750 k	0.33%	64

Otros fondos que tienen FPEI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida AUM de USD 1973 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Montis Financial Waltham, Massachusetts AUM de USD 489 M 16.12% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en FPEI: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management redujo su participación en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) en 34% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 166 k, y conservó 17,011 acciones valuadas en USD 328 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #115.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en FPEI en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.21 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPEI.

Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 17,011 acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 328 k.
Collaborative Wealth Management vendió 8,648 acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 166 k.
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF representó 0.14% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 115.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Collaborative Wealth Management en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF alcanzó su máximo de USD 3.21 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.