Coldstream Capital Management
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de Coldstream Capital Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coldstream Capital Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.48 M Vender
94,263
-2,624
-3% -USD 90.3 k 0.04% 189
2026
Q1 		USD 3 M Vender
96,887
-318
-0.3% -USD 10.1 k 0.04% 206
2025
Q4 		USD 2.92 M Comprar
97,205
+1,668
+2% +USD 49.7 k 0.04% 205
2025
Q3 		USD 2.83 M Vender
95,537
-1,111
-1% -USD 32.3 k 0.04% 220
2025
Q2 		USD 2.71 M Vender
96,648
-4,940
-5% -USD 130 k 0.04% 213
2025
Q1 		USD 2.66 M Vender
101,588
-4,550
-4% -USD 127 k 0.06% 193
2024
Q4 		USD 2.94 M Vender
106,138
-113
-0.1% -USD 3.22 k 0.06% 175
2024
Q3 		USD 2.94 M Vender
106,251
-15,609
-13% -USD 415 k 0.06% 169
2024
Q2 		USD 3.16 M Vender
121,860
-9,663
-7% -USD 253 k 0.08% 141
2024
Q1 		USD 3.57 M Vender
131,523
-12,633
-9% -USD 322 k 0.09% 128
2023
Q4 		USD 3.62 M Vender
144,156
-17,310
-11% -USD 397 k 0.1% 119
2023
Q3 		USD 3.64 M Vender
161,466
-13,935
-8% -USD 330 k 0.12% 114
2023
Q2 		USD 4.15 M Vender
175,401
-15,879
-8% -USD 358 k 0.13% 112
2023
Q1 		USD 4.33 M Comprar
191,280
+3,831
+2% +USD 88.2 k 0.15% 110
2022
Q4 		USD 4.1 M Comprar
+187,449
Nuevas +USD 4.11 M 0.15% 108
2022
Q2 		USD 4.26 M Comprar
203,718
+30,051
+17% +USD 693 k 0.17% 97
2022
Q1 		USD 4.39 M Vender
173,667
-267
-0.2% -USD 6.69 k 0.15% 95
2021
Q4 		USD 4.66 M Vender
173,934
-13,986
-7% -USD 373 k 0.15% 94
2021
Q3 		USD 4.33 M Comprar
187,920
+8,280
+5% +USD 216 k 0.21% 66
2021
Q2 		USD 4.69 M Comprar
179,640
+114,783
+177% +USD 2.96 M 0.19% 82
2021
Q1 		USD 1.61 M Comprar
64,857
+6
+0% +USD 146 0.09% 110
2020
Q4 		USD 1.47 M Vender
64,851
-1,776
-3% -USD 37 k 0.09% 114
2020
Q3 		USD 1.23 M Vender
66,627
-8,664
-12% -USD 161 k 0.1% 105
2020
Q2 		USD 1.32 M Vender
75,291
-7,263
-9% -USD 118 k 0.12% 98
2020
Q1 		USD 1.16 M Comprar
82,554
+61,644
+295% +USD 1.13 M 0.13% 96
2019
Q4 		USD 419 k Vender
20,910
-10,050
-32% -USD 195 k 0.03% 219
2019
Q3 		USD 583 k Vender
30,960
-4,167
-12% -USD 78.7 k 0.05% 184
2019
Q2 		USD 668 k Comprar
35,127
+5,751
+20% +USD 108 k 0.06% 182
2019
Q1 		USD 542 k Comprar
29,376
+3,768
+15% +USD 67.3 k 0.05% 190
2018
Q4 		USD 409 k Comprar
25,608
+3,330
+15% +USD 58.2 k 0.04% 208
2018
Q3 		USD 430 k Comprar
22,278
+3,198
+17% +USD 60.9 k 0.04% 220
2018
Q2 		USD 349 k Comprar
19,080
+6,972
+58% +USD 126 k 0.04% 234
2018
Q1 		USD 213 k Comprar
+12,108
Nuevas +USD 217 k 0.02% 274

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coldstream Capital Management en SCHM: resumen de T2 2026

Coldstream Capital Management redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 2.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 90.3 k, y conservó 94,263 acciones valuadas en USD 3.48 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #189.

Coldstream Capital Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.69 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Coldstream Capital Management tenía 94,263 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 3.48 M.
  • Coldstream Capital Management vendió 2,624 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 90.3 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Coldstream Capital Management en T2 2026 y fue su posición número 189.
  • Coldstream Capital Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Coldstream Capital Management en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.69 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coldstream Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.