Coldstream Capital Management
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de Coldstream Capital Management iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coldstream Capital Management Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-12,586
Cerradas -USD 502 k – 825
2023
Q1 		USD 502 k Vender
12,586
-50,168
-80% -USD 1.97 M 0.02% 441
2022
Q4 		USD 2.39 M Comprar
+62,754
Nuevas +USD 2.38 M 0.09% 142
2022
Q2 		USD 2.84 M Comprar
+72,997
Nuevas +USD 2.95 M 0.11% 118
2019
Q3 		– Vender
-10,944
Cerradas -USD 427 k – 334
2019
Q2 		USD 427 k Comprar
10,944
+1,122
+11% +USD 42.9 k 0.04% 211
2019
Q1 		USD 374 k Vender
9,822
-235
-2% -USD 8.72 k 0.03% 216
2018
Q4 		USD 359 k Comprar
10,057
+645
+7% +USD 23.5 k 0.03% 222
2018
Q3 		USD 357 k Comprar
9,412
+268
+3% +USD 10.1 k 0.03% 242
2018
Q2 		USD 343 k Vender
9,144
-217
-2% -USD 8.16 k 0.03% 238
2018
Q1 		USD 354 k Vender
9,361
-38,413
-80% -USD 1.46 M 0.04% 216
2017
Q4 		USD 1.82 M Comprar
47,774
+1,830
+4% +USD 70 k 0.2% 94
2017
Q3 		USD 1.74 M Comprar
+45,944
Nuevas +USD 1.73 M 0.2% 95

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Tiedemann Advisors
Tiedemann Advisors New York AUM de USD 2332 M 15.56% Rendimiento estimado a 1 año
Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.19 B 51.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coldstream Capital Management en AOM: resumen de T2 2023

Coldstream Capital Management cerró por completo su posición en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en T2 2023, liquidando una posición de 12,586 acciones por un valor estimado de USD 502 k.

Coldstream Capital Management reportó por primera vez una posición en AOM en T3 2017 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.84 M en T2 2022. Al cierre de T2 2023, 218 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

  • Coldstream Capital Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Coldstream Capital Management vendió 12,586 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 502 k.
  • Coldstream Capital Management reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T3 2017 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Coldstream Capital Management en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 2.84 M en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2023, 218 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coldstream Capital Management correspondiente a T2 2023, presentado el 3 ago 2023.