Coldstream Capital Management
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de Coldstream Capital Management iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coldstream Capital Management Detalles de la acción AOA Actividad de fondos de AOA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 385 k Comprar
3,959
+89
+2% +USD 8.72 k ﹤0.01% 836
2026
Q2 		USD 378 k Comprar
3,870
+3
+0.1% +USD 286 ﹤0.01% 870
2026
Q1 		USD 342 k Comprar
3,867
+1,301
+51% +USD 119 k ﹤0.01% 871
2025
Q4 		USD 230 k Vender
2,566
-286
-10% -USD 25.5 k ﹤0.01% 1031
2025
Q3 		USD 251 k Comprar
2,852
+8
+0.3% +USD 681 ﹤0.01% 1028
2025
Q2 		USD 237 k Vender
2,844
-184
-6% -USD 14.4 k ﹤0.01% 994
2025
Q1 		USD 232 k Comprar
+3,028
Nuevas +USD 236 k ﹤0.01% 937
2022
Q2 		– Vender
-3,375
Cerradas -USD 233 k – 774
2022
Q1 		USD 233 k Comprar
3,375
+336
+11% +USD 23.2 k 0.01% 688
2021
Q4 		USD 221 k Comprar
+3,039
Nuevas +USD 219 k 0.01% 753
2019
Q4 		– Vender
-3,937
Cerradas -USD 216 k – 351
2019
Q3 		USD 216 k Vender
3,937
-8,619
-69% -USD 470 k 0.02% 301
2019
Q2 		USD 692 k Comprar
12,556
+302
+2% +USD 16.3 k 0.06% 180
2019
Q1 		USD 656 k Comprar
12,254
+853
+7% +USD 44.2 k 0.06% 181
2018
Q4 		USD 554 k Comprar
11,401
+1,194
+12% +USD 61 k 0.05% 189
2018
Q3 		USD 558 k Comprar
10,207
+1,277
+14% +USD 69.1 k 0.05% 199
2018
Q2 		USD 477 k Comprar
8,930
+2,300
+35% +USD 124 k 0.05% 195
2018
Q1 		USD 355 k Comprar
+6,630
Nuevas +USD 362 k 0.04% 215

Otros fondos que tienen AOA en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Jim Saulnier & Associates
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 259 M 8.22% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
Patton Albertson Miller Group
Patton Albertson Miller Group Chattanooga, Tennessee AUM de USD 994 M 29.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coldstream Capital Management en AOA: resumen de T3 2026

Coldstream Capital Management aumentó su participación en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) en 2.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 8.72 k y elevar la posición a 3,959 acciones con un valor de USD 385 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #836.

Coldstream Capital Management reportó por primera vez una posición en AOA en T1 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 692 k en T2 2019. Al cierre de T3 2026, 290 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOA.

  • Al cierre de T3 2026, Coldstream Capital Management tenía 3,959 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF con un valor de USD 385 k.
  • Coldstream Capital Management compró 89 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 8.72 k.
  • iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Coldstream Capital Management en T3 2026 y fue su posición número 836.
  • Coldstream Capital Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Coldstream Capital Management en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 692 k en T2 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 290 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coldstream Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.