Coe Capital Management
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de Coe Capital Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coe Capital Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 461 k Comprar
2,045
+10
+0.5% +USD 2.22 k 0.43% 64
2021
Q1 		USD 436 k Comprar
2,035
+65
+3% +USD 13.7 k 0.44% 60
2020
Q4 		USD 384 k Vender
1,970
-110
-5% -USD 19.4 k 0.42% 62
2020
Q3 		USD 320 k Mantener
2,080
– – 0.43% 57
2020
Q2 		USD 303 k Vender
2,080
-85
-4% -USD 11.4 k 0.45% 58
2020
Q1 		USD 250 k Vender
2,165
-210
-9% -USD 31.6 k 0.42% 59
2019
Q4 		USD 393 k Vender
2,375
-675
-22% -USD 108 k 0.5% 62
2019
Q3 		USD 469 k Mantener
3,050
– – 0.52% 63
2019
Q2 		USD 478 k Vender
3,050
-240
-7% -USD 37.1 k 0.53% 64
2019
Q1 		USD 503 k Vender
3,290
-125
-4% -USD 18.6 k 0.58% 61
2018
Q4 		USD 451 k Mantener
3,415
– – 0.55% 61
2018
Q3 		USD 555 k Comprar
3,415
+80
+2% +USD 12.9 k 0.55% 61
2018
Q2 		USD 519 k Mantener
3,335
– – 0.58% 57
2018
Q1 		USD 490 k Comprar
3,335
+25
+0.8% +USD 3.73 k 0.53% 59
2017
Q4 		USD 489 k Comprar
3,310
+60
+2% +USD 8.68 k 0.52% 61
2017
Q3 		USD 459 k Vender
3,250
-160
-5% -USD 21.8 k 0.48% 67
2017
Q2 		USD 462 k Mantener
3,410
– – 0.53% 61
2017
Q1 		USD 454 k Comprar
3,410
+75
+2% +USD 9.9 k 0.55% 61
2016
Q4 		USD 430 k Comprar
3,335
+10
+0.3% +USD 1.24 k 0.55% 61
2016
Q3 		USD 406 k Vender
3,325
-305
-8% -USD 36.9 k 0.13% 170
2016
Q2 		USD 420 k Comprar
3,630
+85
+2% +USD 9.7 k 0.15% 164
2016
Q1 		USD 395 k Comprar
3,545
+240
+7% +USD 24.9 k 0.13% 174
2015
Q4 		USD 366 k Comprar
+3,305
Nuevas +USD 375 k 0.15% 157

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coe Capital Management en VB: resumen de T2 2021

Coe Capital Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.49% durante T2 2021, al comprar aproximadamente USD 2.22 k y elevar la posición a 2,045 acciones con un valor de USD 461 k. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #64.

Coe Capital Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2015 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 555 k en T3 2018. Al cierre de T2 2021, 1,392 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2021, Coe Capital Management tenía 2,045 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 461 k.
  • Coe Capital Management compró 10 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2021, por un monto estimado de USD 2.22 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.43% de la cartera de Coe Capital Management en T2 2021 y fue su posición número 64.
  • Coe Capital Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Coe Capital Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 555 k en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2021, 1,392 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coe Capital Management correspondiente a T2 2021, presentado el 22 jul 2021.