Cobiz Wealth
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de Cobiz Wealth iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cobiz Wealth Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q2 		USD 1.89 M Comprar
42,192
+6,336
+18% +USD 279 k 0.37% 55
2019
Q1 		USD 1.54 M Comprar
35,856
+244
+0.7% +USD 10 k 0.3% 61
2018
Q4 		USD 1.34 M Comprar
35,612
+25,808
+263% +USD 1.04 M 0.29% 64
2018
Q3 		USD 434 k Comprar
9,804
+408
+4% +USD 17.5 k 0.08% 98
2018
Q2 		USD 382 k Comprar
9,396
+756
+9% +USD 30.4 k 0.08% 97
2018
Q1 		USD 335 k Vender
8,640
-260
-3% -USD 10.4 k 0.07% 105
2017
Q4 		USD 340 k Vender
8,900
-140
-2% -USD 5.23 k 0.07% 107
2017
Q3 		USD 324 k Vender
9,040
-384
-4% -USD 13.5 k 0.07% 107
2017
Q2 		USD 322 k Comprar
9,424
+1,356
+17% +USD 46 k 0.07% 111
2017
Q1 		USD 265 k Comprar
8,068
+92
+1% +USD 2.95 k 0.06% 123
2016
Q4 		USD 243 k Vender
7,976
-116
-1% -USD 3.5 k 0.06% 130
2016
Q3 		USD 246 k Vender
8,092
-11,152
-58% -USD 338 k 0.06% 124
2016
Q2 		USD 561 k Vender
19,244
-1,132
-6% -USD 32.8 k 0.14% 97
2016
Q1 		USD 590 k Vender
20,376
-960
-4% -USD 26.4 k 0.14% 97
2015
Q4 		USD 618 k Comprar
21,336
+1,056
+5% +USD 30.7 k 0.15% 100
2015
Q3 		USD 547 k Comprar
20,280
+136
+0.7% +USD 3.87 k 0.13% 98
2015
Q2 		USD 573 k Comprar
20,144
+1,092
+6% +USD 31.6 k 0.13% 92
2015
Q1 		USD 543 k Comprar
19,052
+6,040
+46% +USD 171 k 0.12% 93
2014
Q4 		USD 363 k Comprar
+13,012
Nuevas +USD 355 k 0.08% 111
2013
Q3 		– Vender
-5,168
Cerradas -USD 109 k – 233
2013
Q2 		USD 109 k Comprar
+5,168
Nuevas +USD 110 k 0.03% 127

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cobiz Wealth en IVW: resumen de T2 2019

Cobiz Wealth aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 18% durante T2 2019, al comprar aproximadamente USD 279 k y elevar la posición a 42,192 acciones con un valor de USD 1.89 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2013 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2019, 870 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2019, Cobiz Wealth tenía 42,192 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 1.89 M.
  • Cobiz Wealth compró 6,336 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2019, por un monto estimado de USD 279 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.37% de la cartera de Cobiz Wealth en T2 2019 y fue su posición número 55.
  • Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2019, 870 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cobiz Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 8 jul 2019.