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de Cobiz Wealth iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cobiz Wealth Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q2 		USD 15.7 M Comprar
53,366
+8,230
+18% +USD 2.38 M 3.11% 5
2019
Q1 		USD 12.8 M Comprar
45,136
+5,946
+15% +USD 1.63 M 2.48% 7
2018
Q4 		USD 9.9 M Comprar
39,190
+15,913
+68% +USD 4.32 M 2.17% 10
2018
Q3 		USD 6.81 M Comprar
23,277
+719
+3% +USD 206 k 1.31% 29
2018
Q2 		USD 6.16 M Comprar
22,558
+1,720
+8% +USD 468 k 1.25% 31
2018
Q1 		USD 5.53 M Comprar
20,838
+722
+4% +USD 199 k 1.17% 39
2017
Q4 		USD 5.41 M Vender
20,116
-463
-2% -USD 121 k 1.13% 39
2017
Q3 		USD 5.2 M Comprar
20,579
+254
+1% +USD 63.1 k 1.14% 41
2017
Q2 		USD 4.95 M Vender
20,325
-877
-4% -USD 212 k 1.1% 47
2017
Q1 		USD 5.03 M Vender
21,202
-1,008
-5% -USD 236 k 1.13% 43
2016
Q4 		USD 5 M Vender
22,210
-2,694
-11% -USD 592 k 1.18% 38
2016
Q3 		USD 5.42 M Vender
24,904
-2,667
-10% -USD 580 k 1.31% 27
2016
Q2 		USD 5.8 M Vender
27,571
-1,769
-6% -USD 369 k 1.46% 22
2016
Q1 		USD 6.06 M Vender
29,340
-964
-3% -USD 189 k 1.49% 19
2015
Q4 		USD 6.21 M Vender
30,304
-4,094
-12% -USD 846 k 1.47% 23
2015
Q3 		USD 6.63 M Comprar
34,398
+4,736
+16% +USD 967 k 1.61% 13
2015
Q2 		USD 6.15 M Comprar
29,662
+2,330
+9% +USD 493 k 1.37% 23
2015
Q1 		USD 5.68 M Vender
27,332
-407
-1% -USD 84.6 k 1.27% 36
2014
Q4 		USD 5.74 M Comprar
27,739
+4,463
+19% +USD 903 k 1.31% 38
2014
Q3 		USD 4.62 M Vender
23,276
-221
-0.9% -USD 44 k 1.07% 46
2014
Q2 		USD 4.63 M Vender
23,497
-665
-3% -USD 127 k 1.07% 50
2014
Q1 		USD 4.55 M Comprar
24,162
+874
+4% +USD 161 k 1.09% 50
2013
Q4 		USD 4.32 M Vender
23,288
-240
-1% -USD 42.7 k 1.03% 49
2013
Q3 		USD 3.97 M Comprar
23,528
+771
+3% +USD 130 k 1.01% 51
2013
Q2 		USD 3.66 M Comprar
+22,757
Nuevas +USD 3.68 M 0.97% 51

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Parametric Portfolio Associates
Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington AUM de USD 190 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cobiz Wealth en IVV: resumen de T2 2019

Cobiz Wealth aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 18% durante T2 2019, al comprar aproximadamente USD 2.38 M y elevar la posición a 53,366 acciones con un valor de USD 15.7 M. La posición representa 3.11% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2019, 1,626 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2019, Cobiz Wealth tenía 53,366 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 15.7 M.
  • Cobiz Wealth compró 8,230 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2019, por un monto estimado de USD 2.38 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 3.11% de la cartera de Cobiz Wealth en T2 2019 y fue su posición número 5.
  • Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2019, 1,626 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cobiz Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 8 jul 2019.