Cobblestone Capital Advisors
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de Cobblestone Capital Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cobblestone Capital Advisors Detalles de la acción SPMD Actividad de fondos de SPMD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q1 		– Vender
-6,920
Cerradas -USD 251 k – 267
2019
Q4 		USD 251 k Mantener
6,920
– – 0.02% 227
2019
Q3 		USD 235 k Mantener
6,920
– – 0.02% 216
2019
Q2 		USD 236 k Vender
6,920
-110
-2% -USD 3.7 k 0.02% 220
2019
Q1 		USD 234 k Vender
7,030
-1,000
-12% -USD 32.7 k 0.02% 216
2018
Q4 		USD 236 k Comprar
+8,030
Nuevas +USD 261 k 0.02% 213
2016
Q3 		– Vender
-47,910
Cerradas -USD 1.24 M – 190
2016
Q2 		USD 1.24 M Comprar
47,910
+6,417
+15% +USD 165 k 0.18% 70
2016
Q1 		USD 1.05 M Comprar
41,493
+4,989
+14% +USD 118 k 0.15% 78
2015
Q4 		USD 934 k Comprar
36,504
+20,994
+135% +USD 564 k 0.14% 86
2015
Q3 		USD 397 k Comprar
15,510
+5,553
+56% +USD 155 k 0.06% 130
2015
Q2 		USD 289 k Comprar
+9,957
Nuevas +USD 292 k 0.04% 146

Otros fondos que tienen SPMD en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
Tiedemann Advisors
Tiedemann Advisors New York AUM de USD 2332 M 15.56% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Waller Financial Planning Group
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Nicolet Advisory Services
Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin AUM de USD 1484 M 17.28% Rendimiento estimado a 1 año
Measured Wealth Private Client Group
Measured Wealth Private Client Group Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 398 M 22.66% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon AUM de USD 1605 M 23.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cobblestone Capital Advisors en SPMD: resumen de T1 2020

Cobblestone Capital Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) en T1 2020, liquidando una posición de 6,920 acciones por un valor estimado de USD 251 k.

Cobblestone Capital Advisors reportó por primera vez una posición en SPMD en T2 2015 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.24 M en T2 2016. Al cierre de T1 2020, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPMD.

  • Cobblestone Capital Advisors reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF al cierre de T1 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Cobblestone Capital Advisors vendió 6,920 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T1 2020, por un valor estimado de USD 251 k.
  • Cobblestone Capital Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T2 2015 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Cobblestone Capital Advisors en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.24 M en T2 2016.
  • Al cierre de T1 2020, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cobblestone Capital Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 7 may 2020.