de Coastwise Capital Group State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coastwise Capital Group Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.75 M	Vender	52,041 -2,922	-5%	-USD 164 k	1.61%	11
2026 Q2	USD 3.17 M	Comprar	54,963 +3,016	+6%	+USD 161 k	1.84%	10
2026 Q1	USD 2.51 M	Comprar	51,947 +670	+1%	+USD 33.2 k	1.39%	14
2025 Q4	USD 2.4 M	Comprar	51,277 +4,381	+9%	+USD 204 k	1.2%	15
2025 Q3	USD 2.17 M	Comprar	46,896 +4,681	+11%	+USD 210 k	1.53%	13
2025 Q2	USD 1.8 M	Comprar	42,215 +5,083	+14%	+USD 205 k	1.43%	16
2025 Q1	USD 1.51 M	Comprar	37,132 +15,673	+73%	+USD 690 k	1.27%	18
2024 Q4	USD 964 k	Comprar	21,459 +1,764	+9%	+USD 82.1 k	0.77%	34
2024 Q3	USD 896 k	Comprar	19,695 +11,984	+155%	+USD 526 k	0.74%	37
2024 Q2	USD 320 k	Comprar	+7,711	Nuevas	+USD 321 k	0.31%	84

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coastwise Capital Group en SPSM: resumen de T3 2026

Coastwise Capital Group redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 5.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 164 k, y conservó 52,041 acciones valuadas en USD 2.75 M. La posición representa 1.61% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Coastwise Capital Group reportó por primera vez una posición en SPSM en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.17 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 931 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

Al cierre de T3 2026, Coastwise Capital Group tenía 52,041 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 2.75 M.
Coastwise Capital Group vendió 2,922 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 164 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 1.61% de la cartera de Coastwise Capital Group en T3 2026 y fue su posición número 11.
Coastwise Capital Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Coastwise Capital Group en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.17 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 931 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coastwise Capital Group correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.