de Coastline Complete Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coastline Complete Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 391 k	Vender	1,493 -489	-25%	-USD 132 k	0.24%	42
2025 Q4	USD 511 k	Comprar	+1,982	Nuevas	+USD 508 k	0.32%	37

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coastline Complete Wealth en VB: resumen de T1 2026

Coastline Complete Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 25% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 132 k, y conservó 1,493 acciones valuadas en USD 391 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Coastline Complete Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2025 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 511 k en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 2,407 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T1 2026, Coastline Complete Wealth tenía 1,493 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 391 k.
Coastline Complete Wealth vendió 489 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 132 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.24% de la cartera de Coastline Complete Wealth en T1 2026 y fue su posición número 42.
Coastline Complete Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de Coastline Complete Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 511 k en T4 2025.
Al cierre de T1 2026, 2,407 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coastline Complete Wealth correspondiente a T1 2026, presentado el 22 may 2026.