CM Wealth Advisors
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de CM Wealth Advisors State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA Historial de posiciones en acciones

Cartera de CM Wealth Advisors Detalles de la acción DIA Actividad de fondos de DIA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 53.5 M Vender
105,001
-1,643
-2% -USD 865 k 8.88% 3
2026
Q2 		USD 55.7 M Vender
106,644
-2,328
-2% -USD 1.16 M 10.05% 3
2026
Q1 		USD 50.6 M Vender
108,972
-177
-0.2% -USD 85.7 k 10.77% 3
2025
Q4 		USD 52.5 M Vender
109,149
-1,545
-1% -USD 731 k 11.87% 2
2025
Q3 		USD 51.4 M Vender
110,694
-846
-0.8% -USD 381 k 13.56% 2
2025
Q2 		USD 49.3 M Vender
111,540
-1,401
-1% -USD 581 k 14.49% 2
2025
Q1 		USD 47.5 M Vender
112,941
-1,327
-1% -USD 574 k 15.19% 2
2024
Q4 		USD 48.7 M Vender
114,268
-20,848
-15% -USD 9.02 M 15.93% 2
2024
Q3 		USD 57.3 M Comprar
135,116
+26,432
+24% +USD 10.7 M 18.56% 2
2024
Q2 		USD 42.6 M Vender
108,684
-26,756
-20% -USD 10.4 M 20.25% 1
2024
Q1 		USD 52.7 M Comprar
135,440
+26,070
+24% +USD 10 M 15.05% 2
2023
Q4 		USD 41.3 M Vender
109,370
-214
-0.2% -USD 74.8 k 17.76% 2
2023
Q3 		USD 38.2 M Comprar
109,584
+23,203
+27% +USD 8.05 M 14.72% 3
2023
Q2 		USD 30.6 M Vender
86,381
-50,444
-37% -USD 17 M 10.05% 3
2023
Q1 		USD 45.6 M Comprar
136,825
+20,363
+17% +USD 6.77 M 8.82% 1
2022
Q4 		USD 38.7 M Vender
116,462
-5,865
-5% -USD 1.91 M 19.75% 2
2022
Q3 		USD 35.2 M Vender
122,327
-1,727
-1% -USD 549 k 19.53% 2
2022
Q2 		USD 7.41 M Comprar
+124,054
Nuevas +USD 40.6 M 4.53% 4

Otros fondos que tienen DIA en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
IMC Chicago
IMC Chicago Chicago, Illinois AUM de USD 483 mil M 41.26% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 294 mil M 47.59% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CM Wealth Advisors en DIA: resumen de T3 2026

CM Wealth Advisors redujo su participación en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) en 1.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 865 k, y conservó 105,001 acciones valuadas en USD 53.5 M. La posición representa 8.88% de la cartera y ocupa el puesto #3.

CM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DIA en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 57.3 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 1,132 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIA.

  • Al cierre de T3 2026, CM Wealth Advisors tenía 105,001 acciones de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust con un valor de USD 53.5 M.
  • CM Wealth Advisors vendió 1,643 acciones de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T3 2026, por un valor estimado de USD 865 k.
  • State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust representó 8.88% de la cartera de CM Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • CM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de CM Wealth Advisors en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust alcanzó su máximo de USD 57.3 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,132 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de CM Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.