Client 1st Advisory Group
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de Client 1st Advisory Group WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund XSOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Client 1st Advisory Group Detalles de la acción XSOE Actividad de fondos de XSOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.55 M Vender
33,187
-2,450
-7% -USD 115 k 0.4% 37
2026
Q2 		USD 1.75 M Mantener
35,637
– – 0.46% 35
2026
Q1 		USD 1.43 M Vender
35,637
-875
-2% -USD 36.4 k 0.43% 34
2025
Q4 		USD 1.42 M Vender
36,512
-556
-1% -USD 21.5 k 0.45% 33
2025
Q3 		USD 1.41 M Mantener
37,068
– – 0.47% 33
2025
Q2 		USD 1.28 M Vender
37,068
-601
-2% -USD 19.2 k 0.46% 34
2025
Q1 		USD 1.16 M Vender
37,669
-410
-1% -USD 12.7 k 0.45% 34
2024
Q4 		USD 1.16 M Vender
38,079
-1,959
-5% -USD 62.7 k 0.45% 33
2024
Q3 		USD 1.32 M Vender
40,038
-5,788
-13% -USD 180 k 0.53% 29
2024
Q2 		USD 1.4 M Vender
45,826
-1,730
-4% -USD 51.9 k 0.6% 26
2024
Q1 		USD 1.4 M Vender
47,556
-5,360
-10% -USD 153 k 0.63% 25
2023
Q4 		USD 1.53 M Vender
52,916
-9,603
-15% -USD 261 k 0.74% 24
2023
Q3 		USD 1.67 M Vender
62,519
-26,967
-30% -USD 758 k 0.88% 22
2023
Q2 		USD 2.5 M Vender
89,486
-12,503
-12% -USD 346 k 1.32% 16
2023
Q1 		USD 2.84 M Vender
101,989
-20,660
-17% -USD 580 k 1.54% 12
2022
Q4 		USD 3.27 M Vender
122,649
-37,499
-23% -USD 974 k 1.91% 13
2022
Q3 		USD 3.94 M Vender
160,148
-15,833
-9% -USD 442 k 2.45% 10
2022
Q2 		USD 5.05 M Vender
175,981
-12,555
-7% -USD 378 k 3% 9
2022
Q1 		USD 6.16 M Vender
188,536
-4,563
-2% -USD 158 k 3.01% 10
2021
Q4 		USD 7.12 M Vender
193,099
-20,807
-10% -USD 782 k 3.47% 10
2021
Q3 		USD 7.98 M Vender
213,906
-13,702
-6% -USD 537 k 4.08% 7
2021
Q2 		USD 9.6 M Vender
227,608
-4,508
-2% -USD 186 k 4.97% 5
2021
Q1 		USD 9.44 M Comprar
232,116
+9,608
+4% +USD 406 k 5.41% 4
2020
Q4 		USD 9.28 M Comprar
222,508
+12,014
+6% +USD 442 k 6.02% 5
2020
Q3 		USD 7.65 M Comprar
210,494
+24,746
+13% +USD 822 k 5.36% 6
2020
Q2 		USD 6.13 M Comprar
+185,748
Nuevas +USD 5.08 M 5.08% 5

Otros fondos que tienen XSOE en su cartera

Michael S. Ryan Inc
Michael S. Ryan Inc Latham, New York AUM de USD 198 M 15.97% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Management Resources
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island AUM de USD 324 M 8.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sloy Dahl & Holst
Sloy Dahl & Holst Vancouver, Washington AUM de USD 693 M 4.8% Rendimiento estimado a 1 año
American Financial & Tax Strategies
American Financial & Tax Strategies New York AUM de USD 217 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año
Goldstein Advisors
Goldstein Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 1129 M 16.75% Rendimiento estimado a 1 año
Invenio Wealth Partners
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida AUM de USD 280 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Client 1st Advisory Group en XSOE: resumen de T3 2026

Client 1st Advisory Group redujo su participación en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) en 6.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 115 k, y conservó 33,187 acciones valuadas en USD 1.55 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Client 1st Advisory Group reportó por primera vez una posición en XSOE en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 52 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSOE.

  • Al cierre de T3 2026, Client 1st Advisory Group tenía 33,187 acciones de WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund con un valor de USD 1.55 M.
  • Client 1st Advisory Group vendió 2,450 acciones de WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 115 k.
  • WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund representó 0.4% de la cartera de Client 1st Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 37.
  • Client 1st Advisory Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Client 1st Advisory Group en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 52 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.