Client 1st Advisory Group
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de Client 1st Advisory Group Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Client 1st Advisory Group Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 227 k Vender
6,950
-1,928
-22% -USD 66 k 0.06% 134
2026
Q2 		USD 321 k Vender
8,878
-1,840
-17% -USD 60.8 k 0.08% 106
2026
Q1 		USD 312 k Mantener
10,718
– – 0.09% 100
2025
Q4 		USD 305 k Vender
10,718
-1,340
-11% -USD 37.8 k 0.1% 108
2025
Q3 		USD 336 k Comprar
12,058
+1,840
+18% +USD 49.2 k 0.11% 89
2025
Q2 		USD 259 k Vender
10,218
-852
-8% -USD 20.1 k 0.09% 109
2025
Q1 		USD 259 k Mantener
11,070
– – 0.1% 109
2024
Q4 		USD 286 k Vender
11,070
-2,366
-18% -USD 63 k 0.11% 102
2024
Q3 		USD 346 k Vender
13,436
-4,684
-26% -USD 116 k 0.14% 84
2024
Q2 		USD 430 k Vender
18,120
-1,924
-10% -USD 45.6 k 0.19% 67
2024
Q1 		USD 493 k Vender
20,044
-5,154
-20% -USD 121 k 0.22% 57
2023
Q4 		USD 595 k Vender
25,198
-10,498
-29% -USD 221 k 0.29% 46
2023
Q3 		USD 739 k Vender
35,696
-26,412
-43% -USD 580 k 0.39% 37
2023
Q2 		USD 1.36 M Vender
62,108
-14,812
-19% -USD 309 k 0.72% 30
2023
Q1 		USD 1.61 M Vender
76,920
-23,274
-23% -USD 500 k 0.87% 24
2022
Q4 		USD 2.03 M Vender
100,194
-47,360
-32% -USD 971 k 1.19% 19
2022
Q3 		USD 2.79 M Vender
147,554
-16,970
-10% -USD 355 k 1.73% 18
2022
Q2 		USD 3.21 M Vender
164,524
-17,390
-10% -USD 372 k 1.91% 16
2022
Q1 		USD 4.31 M Comprar
181,914
+1,986
+1% +USD 46.9 k 2.1% 13
2021
Q4 		USD 4.61 M Vender
179,928
-3,920
-2% -USD 101 k 2.25% 12
2021
Q3 		USD 4.6 M Comprar
183,848
+5,000
+3% +USD 127 k 2.35% 12
2021
Q2 		USD 4.66 M Comprar
178,848
+110,112
+160% +USD 2.82 M 2.42% 10
2021
Q1 		USD 1.71 M Comprar
+68,736
Nuevas +USD 1.69 M 0.98% 23

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Client 1st Advisory Group en SCHA: resumen de T3 2026

Client 1st Advisory Group redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 22% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 66 k, y conservó 6,950 acciones valuadas en USD 227 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #134.

Client 1st Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHA en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.66 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 439 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2026, Client 1st Advisory Group tenía 6,950 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 227 k.
  • Client 1st Advisory Group vendió 1,928 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 66 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.06% de la cartera de Client 1st Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 134.
  • Client 1st Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Client 1st Advisory Group en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.66 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 439 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.