de Clearstead Trust JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Trust Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 528 k	Comprar	7,806 +927	+13%	+USD 62.3 k	0.07%	108
2026 Q1	USD 440 k	Mantener	6,879	–	–	0.07%	116
2025 Q4	USD 457 k	Comprar	6,879 +222	+3%	+USD 14.6 k	0.07%	115
2025 Q3	USD 433 k	Comprar	6,657 +4,546	+215%	+USD 290 k	0.07%	116
2025 Q2	USD 132 k	Comprar	+2,111	Nuevas	+USD 127 k	0.03%	215

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Trust en HELO: resumen de T2 2026

Clearstead Trust aumentó su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 62.3 k y elevar la posición a 7,806 acciones con un valor de USD 528 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #108.

Clearstead Trust reportó por primera vez una posición en HELO en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 390 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust tenía 7,806 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 528 k.
Clearstead Trust compró 927 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 62.3 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.07% de la cartera de Clearstead Trust en T2 2026 y fue su posición número 108.
Clearstead Trust reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 390 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.