Clearstead Trust
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de Clearstead Trust iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Trust Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 200 k Mantener
1,403
– – 0.03% 191
2026
Q1 		USD 170 k Mantener
1,403
– – 0.03% 198
2025
Q4 		USD 181 k Mantener
1,403
– – 0.03% 204
2025
Q3 		USD 177 k Mantener
1,403
– – 0.03% 191
2025
Q2 		USD 163 k Mantener
1,403
– – 0.03% 192
2025
Q1 		USD 144 k Vender
1,403
-474
-25% -USD 51.7 k 0.03% 176
2024
Q4 		USD 207 k Mantener
1,877
– – 0.04% 148
2024
Q3 		USD 204 k Mantener
1,877
– – 0.05% 135
2024
Q2 		USD 195 k Mantener
1,877
– – 0.05% 131
2024
Q1 		USD 189 k Mantener
1,877
– – 0.05% 139
2023
Q4 		USD 171 k Mantener
1,877
– – 0.05% 167
2023
Q3 		USD 153 k Mantener
1,877
– – 0.05% 147
2023
Q2 		USD 146 k Mantener
1,877
– – 0.05% 154
2023
Q1 		USD 146 k Mantener
1,877
– – 0.05% 156
2022
Q4 		USD 135 k Mantener
1,877
– – 0.05% 166
2022
Q3 		USD 126 k Mantener
1,877
– – 0.04% 160
2022
Q2 		USD 135 k Mantener
1,877
– – 0.1% 92
2022
Q1 		USD 163 k Mantener
1,877
– – 0.11% 93
2021
Q4 		USD 174 k Mantener
1,877
– – 0.1% 98
2021
Q3 		USD 156 k Mantener
1,877
– – 0.1% 99
2021
Q2 		USD 155 k Comprar
+1,877
Nuevas +USD 151 k 0.1% 97
2021
Q1 		– Vender
-1,908
Cerradas -USD 136 k – 128
2020
Q4 		USD 136 k Comprar
1,908
+364
+24% +USD 24.7 k 0.08% 107
2020
Q3 		USD 99 k Mantener
1,544
– – 0.08% 103
2020
Q2 		USD 91 k Mantener
1,544
– – 0.08% 107
2020
Q1 		USD 75 k Mantener
1,544
– – 0.07% 111
2019
Q4 		USD 93 k Mantener
1,544
– – 0.07% 117
2019
Q3 		USD 86 k Mantener
1,544
– – 0.07% 115
2019
Q2 		USD 84 k Mantener
1,544
– – 0.07% 115
2019
Q1 		USD 82 k Vender
1,544
-84
-5% -USD 4.26 k 0.07% 116
2018
Q4 		USD 76 k Vender
1,628
-142
-8% -USD 7.02 k 0.07% 123
2018
Q3 		USD 95 k Comprar
1,770
+474
+37% +USD 25 k 0.07% 116
2018
Q2 		USD 65 k Comprar
+1,296
Nuevas +USD 65.1 k 0.06% 128
2018
Q1 		– Vender
-1,094
Cerradas -USD 54 k – 142
2017
Q4 		USD 54 k Comprar
1,094
+634
+138% +USD 30.4 k 0.04% 148
2017
Q3 		USD 21 k Comprar
460
+330
+254% +USD 15 k 0.02% 180
2017
Q2 		USD 6 k Comprar
+130
Nuevas +USD 5.75 k ﹤0.01% 217

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Trust en DSI: resumen de T2 2026

Clearstead Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T2 2026, con 1,403 acciones por un valor de USD 200 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #191.

Clearstead Trust reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 207 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust tenía 1,403 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 200 k.
  • Clearstead Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.03% de la cartera de Clearstead Trust en T2 2026 y fue su posición número 191.
  • Clearstead Trust reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clearstead Trust en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 207 k en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.