de Clearstead Trust Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Trust Detalles de la acción CGCV Actividad de fondos de CGCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 17.6 M	Comprar	535,806 +22,052	+4%	+USD 698 k	2.3%	9
2026 Q1	USD 15.3 M	Comprar	513,754 +207,660	+68%	+USD 6.43 M	2.5%	9
2025 Q4	USD 9.33 M	Comprar	+306,094	Nuevas	+USD 9.27 M	1.47%	13

Otros fondos que tienen CGCV en su cartera

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7094 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

DAS

DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa AUM de USD 530 M 22.27% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Trust en CGCV: resumen de T2 2026

Clearstead Trust aumentó su participación en Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) en 4.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 698 k y elevar la posición a 535,806 acciones con un valor de USD 17.6 M. La posición representa 2.3% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Clearstead Trust reportó por primera vez una posición en CGCV en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGCV.

Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust tenía 535,806 acciones de Capital Group Conservative Equity ETF con un valor de USD 17.6 M.
Clearstead Trust compró 22,052 acciones de Capital Group Conservative Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 698 k.
Capital Group Conservative Equity ETF representó 2.3% de la cartera de Clearstead Trust en T2 2026 y fue su posición número 9.
Clearstead Trust reportó por primera vez una posición en Capital Group Conservative Equity ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Conservative Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.