Clearstead Advisors
icono de VTEB

de Clearstead Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.1 M Comprar
278,331
+19,717
+8% +USD 991 k 0.13% 138
2026
Q1 		USD 12.9 M Comprar
258,614
+26,475
+11% +USD 1.34 M 0.12% 146
2025
Q4 		USD 11.7 M Comprar
232,139
+77,801
+50% +USD 3.91 M 0.15% 123
2025
Q3 		USD 7.73 M Comprar
154,338
+1,980
+1% +USD 97.3 k 0.1% 158
2025
Q2 		USD 7.47 M Vender
152,358
-52,698
-26% -USD 2.57 M 0.1% 154
2025
Q1 		USD 10.2 M Vender
205,056
-39,479
-16% -USD 1.98 M 0.16% 127
2024
Q4 		USD 12.3 M Comprar
244,535
+57,855
+31% +USD 2.92 M 0.19% 115
2024
Q3 		USD 9.5 M Comprar
186,680
+8,190
+5% +USD 415 k 0.15% 135
2024
Q2 		USD 8.94 M Vender
178,490
-4,219
-2% -USD 211 k 0.15% 132
2024
Q1 		USD 9.18 M Comprar
182,709
+28,261
+18% +USD 1.43 M 0.45% 44
2023
Q4 		USD 7.88 M Comprar
154,448
+53,228
+53% +USD 2.61 M 0.42% 47
2023
Q3 		USD 4.87 M Comprar
101,220
+8,113
+9% +USD 402 k 0.3% 66
2023
Q2 		USD 4.68 M Comprar
93,107
+3,593
+4% +USD 181 k 0.28% 74
2023
Q1 		USD 4.53 M Comprar
89,514
+11,616
+15% +USD 583 k 0.33% 66
2022
Q4 		USD 3.86 M Comprar
77,898
+67,364
+639% +USD 3.29 M 0.3% 72
2022
Q3 		USD 507 k Comprar
10,534
+9,773
+1,284% +USD 489 k 0.05% 224
2022
Q2 		USD 38 k Comprar
761
+444
+140% +USD 22.3 k ﹤0.01% 676
2022
Q1 		USD 16 k Comprar
317
+6
+2% +USD 319 ﹤0.01% 908
2021
Q4 		USD 17 k Mantener
311
– – ﹤0.01% 856
2021
Q3 		USD 17 k Comprar
311
+1
+0.3% +USD 55 ﹤0.01% 865
2021
Q2 		USD 17 k Comprar
310
+85
+38% +USD 4.68 k ﹤0.01% 729
2021
Q1 		USD 12 k Comprar
225
+100
+80% +USD 5.49 k ﹤0.01% 758
2020
Q4 		USD 7 k Comprar
125
+44
+54% +USD 2.4 k ﹤0.01% 773
2020
Q3 		USD 4 k Mantener
81
– – ﹤0.01% 772
2020
Q2 		USD 4 k Comprar
+81
Nuevas +USD 4.32 k ﹤0.01% 696

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en VTEB: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 7.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 991 k y elevar la posición a 278,331 acciones con un valor de USD 14.1 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #138.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en VTEB en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,409 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 278,331 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 14.1 M.
  • Clearstead Advisors compró 19,717 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 991 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.13% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 138.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,409 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.