Clearstead Advisors
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de Clearstead Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 158 M Vender
522,390
-2,768
-0.5% -USD 793 k 1.49% 8
2026
Q1 		USD 138 M Vender
525,158
-21,249
-4% -USD 5.75 M 1.26% 16
2025
Q4 		USD 141 M Comprar
546,407
+5,218
+1% +USD 1.34 M 1.78% 7
2025
Q3 		USD 138 M Comprar
541,189
+6,951
+1% +USD 1.72 M 1.81% 7
2025
Q2 		USD 127 M Comprar
534,238
+47,476
+10% +USD 10.6 M 1.78% 7
2025
Q1 		USD 108 M Vender
486,762
-13,874
-3% -USD 3.31 M 1.67% 8
2024
Q4 		USD 120 M Comprar
500,636
+12,812
+3% +USD 3.15 M 1.83% 7
2024
Q3 		USD 116 M Comprar
487,824
+12,129
+3% +USD 2.76 M 1.8% 7
2024
Q2 		USD 104 M Comprar
475,695
+309,802
+187% +USD 68 M 1.77% 7
2024
Q1 		USD 37 M Comprar
165,893
+4,865
+3% +USD 1.05 M 1.83% 9
2023
Q4 		USD 34.4 M Comprar
161,028
+10,399
+7% +USD 2 M 1.82% 8
2023
Q3 		USD 28.5 M Vender
150,629
-1,877
-1% -USD 374 k 1.75% 10
2023
Q2 		USD 30.3 M Comprar
152,506
+16,081
+12% +USD 3.04 M 1.84% 9
2023
Q1 		USD 25.9 M Comprar
136,425
+3,144
+2% +USD 610 k 1.88% 8
2022
Q4 		USD 24.5 M Comprar
133,281
+10,374
+8% +USD 1.92 M 1.92% 9
2022
Q3 		USD 21 M Comprar
122,907
+8,605
+8% +USD 1.62 M 1.94% 6
2022
Q2 		USD 20.1 M Comprar
114,302
+3,163
+3% +USD 611 k 1.57% 11
2022
Q1 		USD 23.6 M Comprar
111,139
+21,903
+25% +USD 4.61 M 1.6% 12
2021
Q4 		USD 20.2 M Comprar
89,236
+5,003
+6% +USD 1.14 M 1.37% 13
2021
Q3 		USD 18.4 M Comprar
84,233
+236
+0.3% +USD 52.5 k 1.37% 14
2021
Q2 		USD 18.9 M Comprar
83,997
+2,588
+3% +USD 574 k 1.46% 14
2021
Q1 		USD 17.4 M Comprar
81,409
+2,827
+4% +USD 596 k 1.45% 13
2020
Q4 		USD 15.3 M Comprar
78,582
+13,778
+21% +USD 2.43 M 1.39% 13
2020
Q3 		USD 10 M Comprar
64,804
+8,880
+16% +USD 1.36 M 1.07% 17
2020
Q2 		USD 8.15 M Comprar
55,924
+13,180
+31% +USD 1.77 M 0.94% 20
2020
Q1 		USD 4.93 M Comprar
42,744
+25,914
+154% +USD 3.89 M 0.72% 33
2019
Q4 		USD 2.79 M Vender
16,830
-247
-1% -USD 39.3 k 0.34% 66
2019
Q3 		USD 2.63 M Comprar
17,077
+239
+1% +USD 37.1 k 0.35% 63
2019
Q2 		USD 2.64 M Vender
16,838
-8,802
-34% -USD 1.36 M 0.35% 63
2019
Q1 		USD 3.92 M Comprar
25,640
+9,704
+61% +USD 1.44 M 0.54% 48
2018
Q4 		USD 2.1 M Comprar
15,936
+10,524
+194% +USD 1.53 M 0.33% 65
2018
Q3 		USD 880 k Comprar
5,412
+2,425
+81% +USD 392 k 0.12% 118
2018
Q2 		USD 465 k Comprar
2,987
+550
+23% +USD 84.1 k 0.07% 149
2018
Q1 		USD 358 k Comprar
2,437
+892
+58% +USD 133 k 0.05% 166
2017
Q4 		USD 228 k Vender
1,545
-1,393
-47% -USD 201 k 0.03% 207
2017
Q3 		USD 415 k Comprar
+2,938
Nuevas +USD 400 k 0.05% 169

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en VB: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.53% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 793 k, y conservó 522,390 acciones valuadas en USD 158 M. La posición representa 1.49% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T3 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 522,390 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 158 M.
  • Clearstead Advisors vendió 2,768 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 793 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.49% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.