Clearstead Advisors
icono de SCHX

de Clearstead Advisors Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.21 M Vender
142,897
-23,122
-14% -USD 660 k 0.04% 267
2026
Q1 		USD 4.26 M Comprar
166,019
+58,314
+54% +USD 1.56 M 0.04% 254
2025
Q4 		USD 2.9 M Vender
107,705
-1,294
-1% -USD 34.6 k 0.04% 273
2025
Q3 		USD 2.87 M Vender
108,999
-2,620
-2% -USD 66.5 k 0.04% 264
2025
Q2 		USD 2.73 M Comprar
111,619
+1,737
+2% +USD 39.3 k 0.04% 270
2025
Q1 		USD 2.43 M Comprar
109,882
+2,253
+2% +USD 52.4 k 0.04% 269
2024
Q4 		USD 2.49 M Comprar
107,629
+841
+0.8% +USD 19.6 k 0.04% 261
2024
Q3 		USD 2.42 M Vender
106,788
-4,542
-4% -USD 99 k 0.04% 272
2024
Q2 		USD 2.38 M Comprar
111,330
+61,863
+125% +USD 1.28 M 0.04% 254
2024
Q1 		USD 1.02 M Vender
49,467
-11,052
-18% -USD 218 k 0.05% 226
2023
Q4 		USD 1.14 M Comprar
60,519
+35,412
+141% +USD 622 k 0.06% 209
2023
Q3 		USD 423 k Comprar
25,107
+222
+0.9% +USD 3.9 k 0.03% 316
2023
Q2 		USD 434 k Comprar
24,885
+429
+2% +USD 7.08 k 0.03% 306
2023
Q1 		USD 394 k Vender
24,456
-1,494
-6% -USD 23.5 k 0.03% 295
2022
Q4 		USD 391 k Vender
25,950
-5,253
-17% -USD 79.5 k 0.03% 285
2022
Q3 		USD 440 k Vender
31,203
-12,294
-28% -USD 193 k 0.04% 243
2022
Q2 		USD 648 k Comprar
43,497
+2,877
+7% +USD 46.6 k 0.05% 218
2022
Q1 		USD 729 k Vender
40,620
-14,208
-26% -USD 252 k 0.05% 221
2021
Q4 		USD 1.04 M Comprar
54,828
+14,178
+35% +USD 262 k 0.07% 178
2021
Q3 		USD 705 k Comprar
40,650
+10,104
+33% +USD 180 k 0.05% 207
2021
Q2 		USD 529 k Vender
30,546
-18
-0.1% -USD 304 0.04% 220
2021
Q1 		USD 489 k Vender
30,564
-426
-1% -USD 6.67 k 0.04% 216
2020
Q4 		USD 470 k Comprar
30,990
+1,800
+6% +USD 25.8 k 0.04% 210
2020
Q3 		USD 392 k Comprar
29,190
+7,506
+35% +USD 100 k 0.04% 211
2020
Q2 		USD 268 k Comprar
21,684
+396
+2% +USD 4.62 k 0.03% 232
2020
Q1 		USD 217 k Mantener
21,288
– – 0.03% 227
2019
Q4 		USD 273 k Mantener
21,288
– – 0.03% 236
2019
Q3 		USD 252 k Mantener
21,288
– – 0.03% 229
2019
Q2 		USD 249 k Comprar
+21,288
Nuevas +USD 245 k 0.03% 239
2019
Q1 		– Vender
-165,564
Cerradas -USD 1.65 M – 263
2018
Q4 		USD 1.65 M Vender
165,564
-21,810
-12% -USD 234 k 0.26% 76
2018
Q3 		USD 2.17 M Comprar
187,374
+17,784
+10% +USD 202 k 0.3% 63
2018
Q2 		USD 1.84 M Comprar
+169,590
Nuevas +USD 1.83 M 0.26% 66

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en SCHX: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 660 k, y conservó 142,897 acciones valuadas en USD 4.21 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #267.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.26 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 142,897 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 4.21 M.
  • Clearstead Advisors vendió 23,122 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 660 k.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 267.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clearstead Advisors en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.26 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.