Clearstead Advisors
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de Clearstead Advisors Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.54 M Comprar
40,871
+4,461
+12% +USD 883 k 0.08% 179
2026
Q1 		USD 5.99 M Vender
36,410
-4,946
-12% -USD 856 k 0.05% 212
2025
Q4 		USD 7.34 M Comprar
41,356
+1,661
+4% +USD 277 k 0.09% 156
2025
Q3 		USD 6.31 M Comprar
39,695
+2,625
+7% +USD 388 k 0.08% 173
2025
Q2 		USD 5.22 M Comprar
37,070
+3,378
+10% +USD 415 k 0.07% 190
2025
Q1 		USD 3.93 M Comprar
33,692
+325
+1% +USD 41.9 k 0.06% 206
2024
Q4 		USD 4.19 M Comprar
33,367
+806
+2% +USD 99.3 k 0.06% 201
2024
Q3 		USD 3.39 M Vender
32,561
-68
-0.2% -USD 6.85 k 0.05% 229
2024
Q2 		USD 3.17 M Comprar
32,629
+26,955
+475% +USD 2.57 M 0.05% 219
2024
Q1 		USD 559 k Comprar
5,674
+116
+2% +USD 10.2 k 0.03% 300
2023
Q4 		USD 518 k Comprar
5,558
+367
+7% +USD 29.4 k 0.03% 306
2023
Q3 		USD 424 k Vender
5,191
-428
-8% -USD 37.2 k 0.03% 315
2023
Q2 		USD 480 k Vender
5,619
-1,023
-15% -USD 87.5 k 0.03% 296
2023
Q1 		USD 583 k Comprar
6,642
+4,045
+156% +USD 378 k 0.04% 240
2022
Q4 		USD 221 k Vender
2,597
-965
-27% -USD 82.2 k 0.02% 365
2022
Q3 		USD 281 k Comprar
3,562
+179
+5% +USD 15.1 k 0.03% 319
2022
Q2 		USD 257 k Comprar
3,383
+223
+7% +USD 18.3 k 0.02% 340
2022
Q1 		USD 276 k Comprar
3,160
+1,789
+130% +USD 173 k 0.02% 366
2021
Q4 		USD 135 k Vender
1,371
-785
-36% -USD 78.2 k 0.01% 460
2021
Q3 		USD 210 k Comprar
2,156
+673
+45% +USD 66.7 k 0.02% 364
2021
Q2 		USD 136 k Vender
1,483
-2
-0.1% -USD 171 0.01% 403
2021
Q1 		USD 115 k Comprar
1,485
+144
+11% +USD 11 k 0.01% 416
2020
Q4 		USD 92 k Vender
1,341
-75
-5% -USD 4.3 k 0.01% 431
2020
Q3 		USD 68 k Vender
1,416
-174
-11% -USD 8.77 k 0.01% 422
2020
Q2 		USD 77 k Vender
1,590
-299
-16% -USD 12.6 k 0.01% 383
2020
Q1 		USD 64 k Comprar
+1,889
Nuevas +USD 89 k 0.01% 378

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en MS: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 883 k y elevar la posición a 40,871 acciones con un valor de USD 8.54 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #179.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en MS en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 40,871 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 8.54 M.
  • Clearstead Advisors compró 4,461 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un monto estimado de USD 883 k.
  • Morgan Stanley representó 0.08% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 179.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.